De crisis a crisis: Quienes ganaron y quienes perdieron en las exportaciones argentinas entre 2008 y 2011?

30/11/2011 por

 

De crisis a crisis:

 

Quienes ganaron y quienes perdieron

en las exportaciones argentinas entre 2008 y 2011?

 

Introducción:

 

Ante la inminencia de un 2012 en el que Argentina tendrá en sus exportaciones algunas circunstancias no tan ventajosas como las que permitieron las evoluciones que muestran el crecimiento de las ventas externas del corriente año comparadas con las del año anterior (de mas de un 25% hasta la fecha), resulta de interés medir la evolución real de las exportaciones argentinas entre el período de buenas noticias anterior, 2008, y el 2011. Y puntualmente, conocer qué ha pasado con las exportaciones (“punta a punta”) entre el período de diez meses de 2008 que equivale al de diez meses que hemos transcurrido en 2011.

De tal modo que comparando los primeros diez meses de 2008 y los de 2011 podemos mensurar la evolución real de las exportaciones en este lapso, lo cual puede anticipar resultados futuros de la exportación, una actividad de extraordinario interés para la actual necesidad de generación de dólares de la Argentina, ante un 2012 en el que los precios internacionales parece que serán menos generosos y la demanda brasileña no tendrá la fuerza que permitió disfrutar de combo “soja mas Brasil” que tanto benefició a nuestras exportaciones.

 

La primera referencia que debe hacerse es que las exportaciones argentinas entre el período de diez primeros mes de 2008 y el mismo de 2011 -el transcurrido hasta acá- muestra que las ventas externas pasaron de 61.116 en2008 a71.081 en 2011, lo que implica una suba de un 13,94%. Se trata de un porcentaje mucho menos relevante que el que tiene el crecimiento de las ventas externas en ejercicios anteriores: Desde 2003 hasta 2008 las exportaciones habían crecido siempre a tasas de dos dígitos anuales cada año mientras que aquí nos encontramos con una tasa de dos dígitos recién al encontrar una medición entre 2008 y 2011, lo que muestra el impacto del escenario atribulado por el que se ha atravesado. Obsérvese por ejemplo que en ese periodo de diez primeros meses de 2008 las exportaciones mostraban una suba del 37% comparadas con el período de diez primeros meses de 2007.

 

 

Análisis de un período particular (2008-2011), ante un 2012 que puede tambien ser particular:

 

Es relevante analizar el impacto que han tenido las diversas circunstancias que han debido atravesar los diferentes sectores exportadores en este trieño, en el que han debido enfrentar la crisis externa, no resuelta y amenazante; y también diversas políticas publicas que han tratado de distinto modo algunos sectores que otros (por ejemplo el hecho de que exportadores de manufacturados de origen agropecuario pagan retenciones de 35% contra exportadores de manufacturados industriales que pagan retenciones del 5%, o cupos que se han impuesto a exportaciones de origen agropecuario como al trigo y la carne, o la inflación que ha afectado costos de algunos sectores productivos).

Así se observa que, escogidos 30 sectores exportadores relevantes en nuestro país entre los sectores que exportan de manera significativa, hay algunos cuyas ventas externas están mostrando en estos primeros diez meses de 2011 números muy superiores a los del mismo periodo de 2008, algunos evidenciando números mas modestos aunque crecientes, y otros exhibiendo definitivamente caídas en las exportaciones.

 

 

Sectores de alto crecimiento en sus exportaciones comparando primeros diez meses de 2008 con primeros diez meses de 2011:

 

 

Oro…………………………………………………………………………………  389%

Leche en polvo……………………………………………………………………  155%

Biodiesel……………………………………………………………………………139%

Vehículos para transporte de mercaderías……………………………………   85%

Vehículos para transporte de pasajeros…………………………………………67%

Vinos………………………………………………………………………………… 43%

Harinas de soja…………………………………………………………………     37%

Camarones y langostinos………………………………………………………… 35%

 

 

Sectores de moderado crecimiento en sus exportaciones comparando primeros diez meses de 2008 con primeros diez meses de 2011:

 

Semillas de girasol………………………………………………………………   27%

Miel…………………………………………………………………………………  22%

Peras…………………………………………………………………………………23%

Aceites crudos de petróleo………………………………………………………  20%

Maíz………………………………………………………………………………….18%

Porotos de soja…………………………………………………………………….15%

 

 

Sectores de defectuoso crecimiento en sus exportaciones comparando primeros diez meses de 2008 con primeros diez meses de 2011:

 

Porotos de soja………………………………………………………………………15%

Aluminio……………………………………………………………………………     9%

Manzanas……………………………………………………………………………  5 %

 

 

Sectores que han decrecido -descendido-  en sus exportaciones comparando primeros diez meses de 2008 con primeros diez meses de 2011:

 

Aceite de soja…………………………………………………………………………   -3%

Trigo……………………………………………………………………………………  -4%

Conservas y preparados de carne…………………………………………………   -13%

Laminados de hierro…………………………………………………………………  -14%

Carne bovina refrigerada…………………………………………………………… -17%

Harina de girasol………………………………………………………………………-17%

Carne bovina congelada……………………………………………………………   -18%

Tubos sin costura………………………………………………………………………-18%

Naftas…………………………………………………………………………………… -27%

Gas de petróleo…………………………………………………………………………-30%

Aceite de girasol………………………………………………………………………  -30%

Fuel oil……………………………………………………………………………………-89%

Gasolinas…………………………………………………………………………………-99%

 

 

Conclusiones

 

Como puede observarse, hay notorias diferencias entre los resultados de algunos sectores y otros, lo que lleva a concluir que el promedio de casi 14% de suba entre los primeros diez meses de 2008 y los de 2011 esconde realidades totalmente distintas según los rubros

Es interesante advertir que en el gran conjunto de quienes mas crecimiento muestran hay un universo de distintas industrias muy heterogéneo, en el que se mezclan  diversos sectores que han gozado de regimenes favorables como el oro (con estabilidades normativas y especiales promociones provinciales), el sector automotriz (beneficiado por un régimen especial del que no gozan otros productores de manufacturados industriales basado en las reglas del MERCOSUR, y que ha ayudado a que esta industria se haya convertido en el único sector industrial de crecimiento destacado) y el biodiesel, que ha operado con una carga tributaria en diferencial en relación a los aceites vegetales lo que ha operado como incentivo. En este sector también aparecen rubros que muestran crecimiento que en realidad es recuperación, como los lácteos, y también aparecen los vinos, rubro de notable estabilidad en su suba interanual en mucho tiempo

Por otro lado, en el segundo conjunto, de crecimiento moderado, se observa que la gran mayoría de rubros son de origen agropecuario, lo que refleja la competitividad de una actividad basada en productividad e internacionalización, aunque en no pocos casos tiene regímenes tributarios que son más gravosos y que probablemente impiden mayor dinamismo. Es muy clara al respecto la realidad diferente de estos rubros con los que están en el primer conjunto

Se destaca, mientras, en la cadena sojera, que sigue siendo la mas importante en el complejo exportador de nuestro país, que si bien las harinas crecieron en este lapso el 37%, hay una pobre performance de los porotos de soja, de escaso crecimiento en el período, que se complementa con la caída, muy leve, de las exportaciones de los aceites de soja, lo que evidencia cierta fatiga del sector, afectada por altas retenciones y por retaliaciones del mercado chino en este período.

Finalmente, se muestran no pocos rubros en los que en este período de medición se observa una caída de las exportaciones pese al tiempo transcurrido y a la recuperación de 2011. Así, los aceites de soja pueden tener vinculación con el crecimiento del biodiesel, el trigo y la carne con las políticas restrictivas del gobierno y los derivados del petróleo con la política energética argentina.

La conclusión a la que puede arribarse es que, en tiempos en los que resulta de mucho valor para Argentina el crecimiento de las exportaciones para mantener un saldo comercial favorable debido a las presiones cambiarias que hemos sufrido, ya no estamos ante una situación interna -por bajos costos o excesos de capacidad productiva ociosa-, o internacional- por que hay hoy mayores oscilaciones en precios y demanda que hace tres años- que permitió que Argentina crezca en sus ventas independientemente de políticas regulatorias diversas que han afectado de distinto modo a los diferentes sectores. Hoy, hay una notoria diferencia  en el rendimiento por una sensibilidad mayor a las regulaciones o marco de referencia normativo y político que hace que no se pueda seguir creciendo independientemente de la afectaciones  referidas.

Además, la suba en las ventas externas en este periodo no refleja en su conjunto una magnitud que permita desentenderse del seguimiento de una hipotética repetición de problemas internacionales como los sufridos en 2009 y 2010.

 

 

 

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

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