DESDE EL INICIO DE LA DECADA, HAY VARIOS PAISES QUE HAN GANADO IMORTANCIA RELATIVA COMO DESTINO DE EXPORTACIONES (Y OTROS, LA HAN PERDIDO)

01/04/2015 por

_____________                                                                                                              Informe DNI Nro 117 (abril 2015)

La Argentina cambia de socios

 

Desde el inicio de la década, hay varios países que han ganado importancia relativa como destino de exportaciones (y otros, la han perdido)

 

Sumario Ejecutivo:

 

  • Las exportaciones argentinas han caído en 2014. Y lo vienen haciendo desde 2011 (desde aquellos más de 84.000 millones de dólares a los actuales casi 72.000 millones). Pero no solo caen, sino que muestran particularidades en relación a la dinámica de vinculación geoestratégica. Entre los mercados más relevantes algunos se consolidan, otros cambian –caen o suben- y muchos generan novedades.
  • Así, Brasil es el primer mercado y concentra peligrosamente exportaciones. A tal punto que Brasil (1er cliente argentino) compra a Argentina lo mismo que el 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to clientes sumados (gran concentración). Mientras, en sólo tres mercados se genera un tercio de las exportaciones totales (en 2014) y en 9 países se concentra la mitad de las exportaciones.
  • Además, en 2014 hubo solo un país al que se le exportó por una cifra de 5 dígitos, sólo 3 a los que se les exportó por encima de 4.000 millones de dólares, sólo 4 a los que se les exportó por más de 3.000 millones, y no llegaron a 20 los países  a los que se logró exportar por encima de 1.000 millones de dólares.
  • Si se pretende ver cómo está cambiando el mapa de clientes de exportaciones argentinas, es útil analizar el transcurso de la presente década (desde 2010 hasta 2014). En ello se observa que una novedad de 2014 es que EEUU ha pasado del cuarto al tercer lugar en la lista de destinos de exportaciones, y por ende que pierde posiciones Chile.
  • Y otra novedad en 2014 en relación a 2010 es que Venezuela pasó a ser el quinto mercado para exportaciones argentinas (en 2010 era el 11mo). Gran avance en un país en el que las relaciones políticas definen el comercio internacional.
  • Y otras novedades están en que (mientras pierden posiciones países europeos) India fue el año pasado el 6to principal mercado -nunca antes había estado en ese lugar de relevancia (era en 2010 el 14vo)- y que Argelia se colocó entre los 10 principales destinos (fue el 9no).
  • Entre las principales amenazas que la tendencia muestra está el hecho de que en los 10 mercados principales hay numerosos casos de dificultades económicas (Brasil en recesión, China en desaceleración, Venezuela con problemas estructurales, España en recesión); que entre los principales mercados los únicos en los que se muestra crecimiento de exportaciones desde 2010 son Brasil y Venezuela, y en los demás mercados más relevantes se exhibe dificultad por que las exportaciones no crecen o decrecen; y que hay menos mercados a los que se exporta por más de 1.000 millones de dólares en 2014 que en 2010.
  • Y entre las paradojas políticas puede encontrarse que pese a la pregonada búsqueda de acercamiento con Latinoamérica, ya en 2010 había solo 2 mercados (magro número) entre los principales 15 destinos de exportaciones sudamericanos extra Mercosur, y en 2014 el número desciende aún más,  a sólo 1 sudamericano extra Mercosur.

 

 

  Informe DNI número 117

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¿La Argentina cambió de socios?

 

Desde el inicio de la década, varios países han ganado importancia relativa como destino de exportaciones (y otros, la han perdido)

 

             1. Estado de las exportaciones según mercados en 2014

La Argentina tiene en un selecto grupo de países los principales clientes en el mundo. No son muchos los “socios comerciales” que generan los “dólares comerciales” que el país necesita (porque prácticamente no genera dólares por la vía financiera ni por inversión extranjera directa).

En verdad, como se muestra en el gráfico que se exhibe más abajo, en los 30 principales mercados para las exportaciones argentinas se generan alrededor de 58.000 millones de dólares, lo que representa el 80% del total de exportaciones del país.

Pero, a decir verdad, en tres mercados se genera un tercio de las exportaciones totales en 2014 y en 9 países se concentra la mitad de las exportaciones.

Además, en 2014 hubo solo un país al que se le exportó por una cifra de 5 dígitos, sólo 3 a los que se les exportó por encima de 4.000 millones de dólares, sólo 4 a los que se les exportó por más de 3.000 millones, y no llegaron a 20 los países  a los que se logró exportar por encima de 1.000 millones de dólares.

Esto evidencia la debilidad de los negocios con la mayoría de los países con los que se mantiene comercio.

Todo lo antedicho debe sumarse al hecho de la gran dependencia de Brasil (principal mercado en el mundo para exportaciones argentinas), que genera (él solo) más que lo que generan los 5 países que le siguen (del 2do al 6to principal mercado para Argentina en el mundo) sumados.

 

País

Exportaciones argentinas en 2014 (en millones de   dólares)

1

Brasil

14.926

2

China

4.650

3

EEUU

4.046

4

Chile

3.010

5

Venezuela

2.108

6

India

1.920

7

España

1.774

8

Canadá

1.733

9

Argelia

1.709

10

Holanda

1.686

11

Vietnam

1.637

12

Bolivia

1.620

14

Uruguay

1.597

14

Indonesia

1.305

16

Paraguay

1.294

17

Perú

1.197

18

Egipto

1.112

19

Italia

1.094

20

Malasia

994

21

Irán

967

22

México

958

23

Reino Unido

953

24

Colombia

912

25

Arabia Saudita

  878

26

Bolivia

792

27

Japón

781

28

Rusia

777

29

Polonia

769

30

Australia

761

 

 

2. Evolución. ¿Cómo cambiaron los mercados desde que empezó la década?

Una circunstancia a evaluar es cómo ha cambiado el mapa de “clientes” argentinos en el mundo. Si se analiza una serie más larga que un mero movimiento interanual (por ejemplo todo lo que va de la década, o el período 2010/2014, lo que permite ver movimientos mas permanentes) las exportaciones han descendido en general y se advierte que en la actual segunda década del siglo también se ha modificado el mapa de socios. Hay quienes han perdido colocaciones y hay quienes las han ganado en la lista de principales receptores.

Así, una novedad de 2014 es que EEUU ha pasado del cuarto al tercer lugar en la lista de destinos de exportaciones. Y por ende que pierde posiciones Chile (claramente afectado por menor explotación de gas y porque las relaciones entre los dos mercados han estado afectadas por “ruidos” diversos).

Otra novedad en relación a 2010 es que Venezuela pasó a ser el quinto mercado para exportaciones argentinas, mientras en 2010 era el 11mo. Gran avance en un país en el que las relaciones políticas definen el comercio internacional.

Una tercera novedad es que India fue el año pasado el 6to principal mercado. Nunca antes había estado en ese lugar de relevancia. Era en 2010 el 14vo. La emergencia de Asia, la mejor situación económica de India en relación a otros emergentes y la mayor demanda de granos de ese país han influido determinantemente.

Otra gran novedad es que Argelia se colocó entre los 10 principales destinos: fue el noveno receptor de exportaciones argentinas en 2014, mientras en 2010 era solo el 20mo. Un avance también de destacar es el de Vietnam, que fue el año pasado el 11vo mientras era el 28vo en 2010.

Luego puede resaltarse a Canadá, que es el 8vo cliente hoy mientras era el 12vo en 2010, aunque en un avance relativo menor que los anteriores.

Los países europeos por su parte pierden cierta posición. Holanda fue el año pasado el 10mo destino mientras era el 7mo en 2010, España perdió una posición (cambio no muy mayor, de 6to a 7mo) en 2014, y Alemania sí exhibe una pérdida de relevancia porque pasó del 7mo al 12mo lugar.

Y los latinoamericanos que no son Chile y Venezuela (ya nombrados) no avanzan en sus posiciones (más allá de cierta modificación relativa), que son de lugares intermedios en los destinos de exportaciones (el año pasado Uruguay fue el 14to destino, Paraguay el 16to, Perú el 17mo; mientras había sido el 9no, 17mo y 18vo respectivamente en 2010).

En el cuadro siguiente se muestran las exportaciones a los diversos mercados en 2010, en 2013 y en 2014:

País Exportaciones   argentinas en 2010 País Exportaciones   argentinas en 2013 País Exportaciones   argentinas en 2014
1 Brasil 14.420 1 Brasil 17.440 1 Brasil 14.926
2 China 5.798 2 China 5.762 2 China 4.650
3 Chile 4.489 3 EEUU 4.528 3 EEUU 4.046
4 EEUU 3.531 4 Chile 4.143 4 Chile 3.010
5 Holanda 2.367 5 Venezuela 2.342 5 Venezuela 2.108
6 España 2.241 6 Holanda 2.055 6 India 1.920
7 Alemania 1.832 7 Uruguay 1.921 7 España 1.774
8 Italia 1.585 8 España 1.856 8 Canadá 1.733
9 Uruguay 1.552 9 Canadá 1.834 9 Argelia 1.709
10 Irán 1.453 10 Alemania 1.726 10 Holanda 1.686
11 Venezuela 1.423 11 Argelia 1.664 11 Vietnam 1.637
12 Canadá 1.402 12 Colombia 1.619 12 Alemania 1.620
13 India 1.321 13 Indonesia 1.576 13 Uruguay 1.597
14 Colombia 1.301 14 Perú 1.550 14 Indonesia 1.305
15 México 1.226 15 Japón 1.462 15 Paraguay 1.294
16 Paraguay 1.154 16 Paraguay 1.392 16 Perú 1.197
17 Perú 1.120 17 Egipto 1.317 17 Egipto 1.112
18 Suiza 1.012 18 Vietnam 1.255 18 Italia 1.094
19 Argelia 1.010 19 Arabia Saudita 1.239 19 Malasia 994
20 Egipto 979 20 Italia 1.168 20 Irán 967
21 Sudáfrica 878 21 India 1.159 21 México 958
22 Japón 854 22 Irán 1.158 22 Reino Unido 953
23 Indonesia 852 23 México 1.154 23 Colombia 912
24 Malasia 812 24 Corea 1.047 24 Arabia Saudita 878
25 Corea 779 25 Malasia 1.021 25 Bolivia 792
26 Reino Unido 755 26 Tailandia 976 26 Japón 781
27 Vietnam 655 27 Bolivia 847 27 Rusia 777
28 Rusia 635 28 Australia 788 28 Polonia 769
29 Bolivia 607 29 Rusia 780 29 Australia 761
30 Francia 527 30 Sudáfrica 733 30 Filipinas 703
31 Ecuador 501 31 Reino Unido 688 31 Tailandia 665
32 Polonia 460 32 Polonia 663 32 Suiza 593
33 Tailandia 440 33 Suiza 605 33 Marruecos 566
34 Filipinas 439 34 Marruecos 511 34 Sudáfrica 555
35 Arabia Saudita 309 34 Turquía 471 34 Corea 517
36 Australia 286 36 Francia 469 36 Ecuador 426
37 Marruecos 235 37 Filipinas 436 37 Turquía 395
38 Taiwán 220 38 Taiwán 402 38 Francia 336
39 Turquía 199 39 Ecuador 374 39 Taiwán 154

 

3. Algunas conclusiones en la evolución del mapa de destinos comerciales

Entre las principales conclusiones a obtener se pueden destacar algunas cuestiones estructurales que podemos dividir en dos tipos (y mencionar como amenazas, y como oportunidades). Las amenazas deben ser consideradas porque pueden hacer peligrar la inserción internacional inminente o futura, y las oportunidades porque pueden permitir mejor acceso a mercados si se aprovechan (o dejar pasar chances si se desaprovechan)

 

AMENAZAS.

a)      En 2014, los dos principales mercados tienen desaceleración económica (Brasil y China).

b)     En Latinoamérica Chile, el mercado más estable institucionalmente es el que más fuertemente pierde presencia en exportaciones argentinas  (cae del tercer al cuarto puesto por caída de más de 1.000 millones de exportaciones desde 2010)

c)      Existe exposición a un mercado que tiene creciente relevancia pero fragilidad de su situación política (Venezuela).

d)     Aún hay una participación significativa de países europeos pese a que la recesión no permite ser optimistas en los negocios con Europa (España, Holanda y Alemania están entre los primeros 12), aunque es remarcable la caída de Alemania en el ránking

e)      Por ende, en los 10 mercados principales hay numerosos casos de dificultades económicas (Brasil en recesión, China en desaceleración, Venezuela con problemas estructurales, España en recesión).

f)       Entre los principales mercados, los únicos en los que se muestra crecimiento desde 2010 son Brasil y Venezuela y en los demás mercados más relevantes se exhibe dificultad porque las exportaciones no crecen o decrecen

g)     Hay menos mercados a los que se exporta más de 1.000 millones de dólares en 2014 que en 2010.

h)     Los mercados en los que Argentina ha efectuado apuestas políticas relevantes mayormente no muestran resultados remarcables (Angola y Azerbaiyán, tras las misiones comerciales organizadas por el entonces secretario Guillermo Moreno; Rusia tras las muestras de amistad política entre ambos gobiernos; Irán tras el memorándum de entendimiento). Solo China, creciente aliado argentino, aparece en relevante lugar, pero también recibe menos exportaciones que al inicio de la década. Luego Brasil, el principal socio, sigue como el gran mercado para Argentina. Y Venezuela exhibe mejores números en un marco de amistad creciente en Latinoamérica

i)       Pese a la pregonada búsqueda de acercamiento con Latinoamérica, (fuera del Mercosur), en 2010 ya había solo 2 mercados entre los principales 15 que son sudamericanos “extra Mercosur”.  Y en 2014 el número desciende a sólo 1 sudamericano “extra Mercosur”.

j)        Y, en relación a los países del hemisferio americano que son aquellos de mejor acceso para empresas que no son las más grandes y son los que muestran mayor amistad política y confluencia estratégica, es de destacar que pierden posiciones en relación a 2010 -porque caen en su importancia relativa- Uruguay, Colombia, México, Ecuador; a la vez que ganan posiciones EEUU, Venezuela, Canadá, Bolivia; y mantienen su posición Brasil (primero), y en líneas generales Paraguay y Perú (esos dos apenas varían un puesto en el ránking). Pero, si se habla estrictamente de “latinoamericanos” solo mejoran en su posición Venezuela y Bolivia, mantienen posiciones Brasil, Paraguay y Perú, y descienden Uruguay, Bolivia, México y Ecuador, lo que muestra menor relevancia del subcontinente latinoamericano. Y, a la vez, en materia de montos exportados, Argentina exportó en 2014 menos que en 2010 a Chile, Colombia, México, y Ecuador; exportó cifras similares a Uruguay y Perú, y exportó mejores cifras a Venezuela (la de más crecimiento), Paraguay, Bolivia, y Brasil. No es esto un buen resultado general en la relación con la región.

 

OPORTUNIDADES

k)     Crece la participación de mercados asiáticos pero aún es escasa (solo 2 entre los 10 principales, mientras de los 20 principales importadores en el mundo más de la mitad son asiáticos y el 50% del comercio mundial se concentra en Asia Pacífico)

l)       Sin embargo, llama la atención el alza individual en la relevancia de mercados de Asia Pacífico como India y Vietnam, que se suman a China e Indonesia, que ya mostraban buen vínculo hace 4 años

m)   Argelia aparece como el primer africano en ubicarse en el “top ten”

n)     Venezuela y la India son los dos casos de crecimiento marcado.

  • o)     En materia de bloques, los países del Mercosur y los del BRIC aparecen como predominantes en los destinos de las ventas externas, la UE pierde relevancia, el NAFTA mantiene presencia relativa (por EEUU y Canadá), y Latinoamérica como conjunto no consigue mejorar su participación relativa (con mejoras como en Venezuela y caídas como en Uruguay, Colombia y México).

 

 

4. La comparación interanual (2013/2014)

Más allá del anterior análisis, más estructural y estratégico,  puede hacerse otro más coyuntural comparando 2014 no ya con el momento de inicio de la década sino con el año anterior (2013). En él resulta interesante advertir:

  • La caída general de exportaciones y en la enrome mayoría de los mercados
  • En particular los grandes descensos desde Brasil y China (los principales mercados)
  • La consolidación de los 5 principales mercados para exportaciones, que se mantiene (con el dato de relevancia de que Venezuela, que históricamente no fue un gran mercado para Argentina, sigue en el “top five” de destinos de exportaciones)
  • La gran irrupción de la India (del 21ro al 5to lugar, el salto más marcado en la dinámica interanual)
  • La consolidación de Vietnam y Argelia como mercados que ganan presencia en los últimos años
  • La caída de Alemania fuera del “top ten”, por primera vez en muchos años
  • En América, la gran caída de las exportaciones a Chile (más de 1.100 millones de dólares en un año), la pobre presencia de Hispanoamérica (con solo Chile y Venezuela en el “top ten”), el hecho de que 5 de los primeros 10 mercados en el mundo son de nuestro hemisferio, y el hecho de que han caído las exportaciones a todos los países americanos ubicados entre los primeros 35 destinos de exportaciones (solo crecieron a Ecuador, que recibe de todos modos muy poco de exportaciones argentinas y se ubica entre el 35vo y el 40vo lugar en el ránking).

 

 

Desarrollo de Negocios internacionales (DNI)

 

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