ESTADO DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS

02/01/2014 por

¿Que Países se llevan los escasos dólares argentinos?

 

ESTADO DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS:

CRECIMIENTO, NOTABLE CONCENTRACION EN POCOS ORIGENES, Y LA INDUSTRIA  Y LA ENERGA MOVIENDO EL MAPA DE PROVEEDORES

           

1. INTRODUCCIÓN

En los primeros 10 meses (el tiempo que hasta la fecha se ha medido oficialmente), las importaciones totales argentinas (desde todo origen) han crecido interanualmente casi 10%. Desde los 57.221 millones de dólares importados en 10 meses de 2012, se ha pasado a 62.898 millones de dólares en 10 meses de 2013.

La relevancia de este tema se observa en el hecho de que Argentina ha tenido por más de dos años una política de estricta precaución en el ingreso y egreso de dólares comerciales. Esto, entre otros efectos, ha llevado al país a verse sometido a duras controversias internacionales motivadas por quejas de diversos países por proteccionismo.

La situación cambiara argentina, notablemente influida por la balanza comercial,  es de estricto cuidado, y por ello resulta relevante considerar la evolución de las importaciones, que crecen en el período analizado 5.677 millones de dólares, lo que representa un 9,92%.

 

2. LAS IMPORTACIONES Y LOS PAÍSES DE ORIGEN

Como se ve en el gráfico que se muestra a continuación, las importaciones desde Brasil y desde China continúan siendo las que mas crecen (además de ser ya Brasil y China los principales proveedores de productos argentinos). Las importaciones de la industria explican estos casos (al igual que, como se verá, otros casos destacados).

Luego de aquellos dos principales proveedores, se destaca en 2013 el alza (en millones de dólares) de las importaciones desde Bolivia y Rusia.

país importaciones ene/oct 2012 (en millones de dólares) importaciones ene/oct 2013 (en millones de dólares) Diferencia (en millones de dólares)
Brasil

14.878

16.394

1.516

China

8.065

9.557

1.492

EEUU

7.110

6.754

-356

Alemania

3.085

3.298

213

México

1.804

1.747

-57

Bolivia

1.092

1.684

592

Francia

1.324

1.636

312

Rusia

1.031

1.605

574

Italia

1.194

1.414

220

Japón

1.227

1.297

70

España

1.147

1.193

46

España

1.147

1.193

46

Corea

995

1.024

99

Holanda

1.072

948

-213

Chile

831

820

-11

Tailandia

732

805

73

Bélgica

378

717

339

India

544

647

103

Reino Unido

524

500

-24

Taiwan

432

464

32

Paraguay

375

458

83

Suiza

467

440

-27

Uruguay

436

435

-1

Malasia

374

430

56

Canadá

427

385

-42

 

Antes de continuar con el análisis de las importaciones, debe decirse que este fenómeno de compras desde el exterior relevantes (desde determinados mercados especialmente) influye, por otro lado, en los déficits comérciales bilaterales que, con muchos de estos países desde los cuales las importaciones son altas, se genera.

Así, la Argentina tiene déficits con  economías de alta exigencia, sea que son desarrollados (EEUU, Alemania, Francia, Bélgica, Italia) o que son países emergentes de mayor dinamismo global reciente (China, Brasil), y a esto debe agregársele el déficit que produce la importación de energía (esto explica la aparición de Bolivia -que es el único país sudamericano con el que se tiene déficit a excepción de Brasil- en la lista: del mismo modo que también se tiene un déficit en el periodo con Nigeria, de -125 millones de dólares). Bolivia genera en este período de manera inédita un déficit que representa nada menos que 2/3 del déficit que genera Brasil (el déficit con Bolivia mas que duplica el mismo resultado del año anterior -fue de 460 millones en todo el año y de unos 350 millones en tres trimestres de 2012-). Mientras, debe decirse que el déficit con Brasil es persistente y, aunque oscilante en su dimensión, es crónico, Hay 6 países en el mundo con los que Argentina tiene un déficit  mayor a 1.000 millones en el período, lo que habla de concentración de déficits en algunos pocos casos que sin embargo repercuten en el saldo total.

Pero, volviendo al tema central, mas allá de los déficits, este trabajo apunta a analizar los orígenes de las importaciones (qué países se llevan los dólares comerciales argentinos) y en términos de volver a analizar no ya los saldos sino las importaciones en sí, se describen a continuación determinados fenómenos observados.

 

3. LA NOTABLE CONCENTACIÓN DE PROVEEDORES (ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES)

La Argentina concentra en 15 países en el mundo (origen de las compras) el 90% de todas sus importaciones.

Efectivamente, importó en los primeros 10 meses de 2013 desde los 25 principales orígenes, 55.845 millones de dólares.

Pero algo especial a destacar es que la Argentina, en 2013, concentra en solo tres países el 50% de todas sus importaciones. En efecto, si se suma lo importado desde Brasil, China y EEUU, se llega a importaciones por 32.705 millones de dólares.

En particular es de destacar que solo las importaciones desde Brasil, si se proyecta que llegarán a unos 18.000 millones en todo 2013, representarán un número equivalente al 60% de las reservas internacionales en poder del BCRA. Si se suman las importaciones desde Brasil y las de China (los dos principales orígenes de las importaciones) proyectadas a todo 2013, ellas (solo ellas) representarán en conjunto una cifra equivalente al total de las reservas internacionales en poder del BCRA.

Más aún, como se exhibe en el cuadro que se presenta a continuación, la Argentina importa dos tercios del total (66%) desde sólo 8 países: Brasil, China, EEUU, Alemania, México, Bolivia, Francia, y Rusia (las importaciones desde esos países suman 42.675 millones de dólares).

 

 

País Importaciones 10 meses 2013 (en millones de dólares)
Brasil

16.394

China

9.557

EEUU

6.754

Alemania

3.298

México

1.747

Bolivia

1.684

Francia

1.636

Rusia

1.605

TOTAL

42.675

 

4. LA ENERGIA APARECE COMO UN DINAMICO FACTOR EN EL MAPA DE PROVEEDORES…

El mapa de países proveedores de Argentina muestra cambios en las importaciones argentinas (desde distintos orígenes) en 2013.

Un cambio de relevancia se exhibe al observar el crecimiento de las importaciones desde determinados países. En particular, la incidencia de las importaciones vinculadas con la energía ha hecho que las importaciones desde Rusia se eleven en 2013 un 55% comparadas con el año anterior, y las importaciones desde Bolivia crezcan un 54%.

Son esas altísimas alzas que superan ampliamente el promedio del crecimiento de las importaciones totales.

 

5. …PERO TAMBUEN LA INDUSTRIA CONDICIONA EL MAPA DE IMPORTACIONES

Hay que destacar que la relevancia en esta lista de los casos de Brasil, China, EEUU, Bélgica, Alemania o México, esta referida a las importaciones que (además de la energía) la Argentina necesita para la industria en su totalidad, que es el sector mas deficitario del nuestra economía.

Así, en ello se destacan las importaciones del sector automotriz, del conjunto de productos químicos, del plástico y caucho, de los textiles en todas sus manifestaciones, y los metales en su totalidad; aunque debe recordarse que el caso mas destacado de déficit intraindustrial de Argentina es el de las máquinas y aparatos y material eléctrico y mecánico.

 

6. LAS PRINCIPALES CAÍDAS EN LAS IMPORTACIONES

Mientras las importaciones crecen alrededor del 10%, hay países desde los cuales las importaciones argentinas descienden, apareciendo por ello esos países como los mas perjudicados en las relaciones comerciales bilaterales.

Ellos son Holanda, Canadá, Suiza, Estados Unidos de América, el Reino Unido y México.

País importaciones 10 meses 2012 (en millones de dólares) importaciones 10 meses 2013 (en millones de dólares) caída en millones de dólares caída porcentual
Uruguay

436

435

-1

0

Chile

831

820

-11

-1

Reino Unido

524

500

-24

-4

México

1.804

1.747

-57

-4

EEUU

7.110

6.754

-356

-5

Suiza

467

440

-27

-6

Canadá

427

385

-42

-10

Holanda

1.072

948

-213

-19

 

 

7. CONCLUSIÓN

Las importaciones argentinas crecen muy por encima del promedio de las exportaciones (el alza porcentual de las compras es de un número que representa alrededor de 3 veces el de las ventas).

La salida de dólares comerciales ha sido un asunto de gran relevancia para el gobierno en los últimos dos años, al punto que las políticas para evitar salidas de dólares han llegado a generar conflictos varios en el mundo. Así, mas allá de controversias que además mantiene (por ejemplo dentro del MERCOSUR por sus políticas comerciales proteccionistas, y antes por lo mismo con países varios, entre ellos China o India) que son discusiones serias y con efectos comerciales por retaliaciones impuestas por las contrapartes, ahora la Argentina tiene abiertos frentes sin solución en controversias jurisdiccionales explicitas varias que están generando indudables consecuencias como la denuncia ante la OMC por proteccionismo de Japón, EEUU y la Unión Europea (además de otros países como Panamá y México). Las retaliaciones contra exportaciones de biodiesel argentino en Europa y la exclusión de Argentina de los sistemas generalizados de preferencias en Estados Unidos y en la Unión Europea no deben ser desvinculados de esto.

Este crecimiento de las importaciones desde determinados orígenes, por ende, debe ser seguido de cerca en términos de considerar a que si se pusieran en marcha nuevas medidas restrictivas al comercio por parte de las nuevas autoridades económicas, ellas afectarían especialmente a unos pocos países.

El crecimiento de las importaciones está explicado especialmente por las importaciones de la industria y la energía.

Pero además, como se señaló, debe considerarse que las importaciones crecen desde algunos mercados en particular. Y que ellos son los lugares que con mas sensibilidad deben ser analizados para imaginar las diversas posibles opciones futuras para la política comercial externa.

La concentración en el origen de las importaciones aparece, pues, como el dato de más relevancia en la materia.

 

 

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

 

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