Evolución de Exportaciones Argentinas 2005-2010

12/05/2011 por

Crecimiento con concentración y perdida de importancia de industrias con relevancia de PYMES

Entre 2005 y 2010 las exportaciones de bienes argentinos han crecido desde 40.013 millones de dólares hasta 68.500 millones de dólares (en el intermedio, en 2008 habían llegado a unos 70.000 millones para descender en 2009 y recuperarse en 2010).

Sin embargo, un análisis cualitativo de la evolución de las ventas externas permite descubrir que en la matriz exportadora argentina hay cierta tendencia hacia la involución en la calidad de la participación de sectores exportadores, ya que crece la participación relativa de los 5 principales rubros, perdiendo la fuerza consecuente los restantes rubros que  componen  la canasta de 20 principales sectores y también muchos otros de sectores menores exportadores argentinos.

Éstas y otras conclusiones que se obtienen de este análisis son las siguientes:

I- Las exportaciones argentinas en 2010 estuvieron dominadas por los siguientes principales 5 rubros: 

  • Los residuos de la industria alimenticia (principal rubro), con 8889 millones de dólares
  • El material de transporte terrestre, con 8092 millones de dólares
  • Las grasas y aceites vegetales comestibles, con  5263 millones de dólares
  • Semillas y frutos oleaginosos, con 5375 millones de dólares
  • Los cereales, con 4661 millones de dólares.

Este gran conjunto de cinco principales productos exportados sumó 32.280 millones de dólares, lo que implica el 47,12% del total (68.500 millones de dólares)

En 2005, el conjunto de los cinco principales rubros de exportaciones estaba compuesto por:

  • Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, con 4049 millones de dólares
  • Grasas y aceites, con 3294 millones de dólares
  • Cereales, con 2813 millones de dólares
  • Material de transporte terrestre, con 2901 millones de dólares
  • Carburantes, con 2866 millones de dólares.

Este gran conjunto de cinco principales rubros en 2005 sumaba 15.923 millones de dólares, lo que reflejaba el 39,80 % del total exportado (40.013 millones de dólares).

Lo antes expuesto refleja que:

  •   En cinco años se ha producido una concentración de las exportaciones en relación a los principales rubros, ya que ese conjunto pasó de representar el 39,80% al 47,12%.
  •   Ha desaparecido de ese lote de 5 más importantes rubros el de los carburantes, incursionando en este espacio las semillas y frutos oleaginosos.
  •   Ha crecido en importancia en ese lote la actividad de origen agropecuaria, en la medida en que 4 de los 5 rubros más importantes pertenecen a este conjunto mientras en 2005 eran 3 las disciplinas que integraban este lote. En 2005 los tres rubros de actividad con origen agropecuario explicaban sumados el 63% del total del conjunto de elite de las exportaciones argentinas, mientras en 2010 aquellas actividades explican casi el 75% del total de este conjunto.
  •   Se ha consolidado la industria automotriz, especialmente enfocada en el mercado brasileño, como único sector industrial presente en este rubro.

Incidencia de los cinco principales sectores en el total:

 

Participación de actividades de origen agropecuario en los 5 sectores principales:

II- Los segundos 5 rubros en importancia fueron en 2010:

  •  Productos químicos y conexos, con 4601 millones de dólares
  • Metales comunes y sus manufacturas, con 2649 millones de dólares,
  • Petróleo crudo, con 2579 millones de dólares,
  • Carburantes, con 2541 millones de dólares
  • Piedras y metales preciosos, con 2289 millones de dólares.

La suma de las exportaciones de este segundo conjunto con las del primer conjunto -esto es, la suma de los principales diez rubros de la canasta exportadora argentina- produjo exportaciones  por 46.939 millones de dólares. Esto equivale al 68% del total de ventas externas del país. 

En 2005 este segundo conjunto estaba compuesto por: 

  • Petróleo crudo, con 2514 millones de dólares
  • Semillas y frutos oleaginosos, con 2437 millones de dólares
  • Productos químicos y conexos, con 2306 millones de dólares
  • Metales comunes y sus manufacturas, con 2306 millones de dólares
  • Carnes y sus preparados, con 1684 millones de dólares.

Este segundo gran conjunto, sumado al primero (lo que permite analizar los diez primeros rubros de exportaciones en 2005) sumaron 27.170 millones de dólares, lo que supone el 67,90% del total exportado.

Lo antes expuesto refleja que:

  •   Analizando los primeros diez rubros la tendencia hacia la concentración se atenúa, en la medida en que en 2005 los diez primeros rubros explicaban el 67.90% del total y en 2010 lo hacen en el 68,52%. Esto supone observar que la concentración está consolidándose en las 5 grandes actividades internacionales dependientes de los grandes centros de atracción económica internacional, especialmente Asia y Brasil.
  •   Que ha desaparecido del lote de los diez principales rubros la carne, tradicional producto argentino, y han incursionado novedosamente en él las piedras y metales preciosos.
  •   Entre los primeros diez rubros de las exportaciones argentinas que reflejan dos tercios del total facturado al exterior, prácticamente no hay participación de sectores con incidencia relevante de PYMES. 

III- Los terceros cinco rubros en importancia en al exportaciones en 2010 han sido:

  • Las máquinas y aparatos eléctricos, con 2214 millones de dólares
  • Las carnes y sus preparados, con 1920 millones de dólares
  • El mineral de cobre y sus concentrados, con 1470 millones de dólares
  • Las materiales plásticos y sus manufacturas, con 1362 millones de dólares
  • Las frutas frescas, con 1058 millones de dólares.

Este tercer conjunto agrega negocios al total de exportaciones hasta permitir -sumándolo con los rubros anteriormente medidos- componer un conjunto de los principales 15 rubros exportados en 2010 que han generado divisas por 54.965 millones de dólares. Esto implica un 80,24% del total exportado.

En 2005, este tercer conjunto estaba compuesto por:

  •  Máquinas y aparatos eléctricos, con 1320 millones de dólares
  • Gas de petróleo, con 1235 millones de dólares
  • Materiales plásticos, con 1147 millones de dólares
  • Pieles y cueros, con 839 millones de dólares
  • Mineral de cobre, con 811 millones de dólares

Este tercer conjunto permite agregar -adicionándolos a los anteriormente relevados- la conformación de los principales 15 rubros de exportación en 2005, que sumaron ese año 32.522 millones de dólares, lo que explicó el 81% del total de exportaciones.

Lo antes analizado permite concluir que:

 

  •   Se mantiene luego de 5 años la concentración de las exportaciones en los principales 15 rubros, que explican el 80% del total, pero dentro de este conjunto los primeros 5 han ganado relevante participación en el conjunto de ventas externas

  •    No aparece luego de 5 años en el conjunto de quince sectores principales una actividad que irrumpa en el lote del conjunto que explica 80% de las exportaciones mas allá de la aparición de las frutas frescas (que aparece en realidad en el siguiente cuarto lote de cinco rubros, esto es, no está ahora entre los 15 principales pero sí entro los 20 sectores mas relevantes) y las piedras y metales preciosos, que es un rubro que creció de apenas 153 millones de dólares de exportaciones en 2005 a 2289 millones en 2010.
  •   Finalmente, si se acude a un cuarto conjunto de cinco sectores con más exportaciones (luego de los 15 antes relevados), se observa que en 2010 este cuarto grupo adicionó ventas externas para llegar a un total de 59.741 millones explicados por los principales 20 rubros, lo que refleja el 87% del total, mientras en 2005 ese cuarto conjunto explicó ventas que generaron divisas que permitieron adjudicar a los principales 20 rubros exportaciones por 37.271 millones de dólares, lo que implicó un 88,14% del total, lo que confirma el mantenimiento de la matriz de concentración en 20 rubros, aunque como antes se expuso incrementada de modo relevante en los primeros 5.
  •   Lo antes explicado también lleva a  inferir que los tres conjuntos de sectores más relevantes que siguen al primero dentro de los 20 mas significativos, han perdido importancia relativa en el total, en la medida en que no han permitido incrementar la importancia de los primeros 20 como si lo han hecho los primeros 5: Estos 15 rubros que siguen a los 5 principales explican en 2010 el 39.69% el total de ventas externas mientras en 2005 explicaban el 48,35% del total, lo que muestra su pérdida de participación relativa en el total.

Importancia del principal conjunto de 5 rubros, del segundo conjunto de 15 rubros y del resto

 

  •   Como se observa en gráfico, en este periodo medido, el sector de cinco principales actividades exportadoras ha pasado a ser mas importante en participación en el total que el de los restantes quince sectores, que sí eran mas relevantes en 2005.
  •   Es altamente probable que el fenómeno descripto tenga, entre otras causas posibles, basamento en la perdida paulatina de la excepcional competitividad cambiaria que se observó luego de 2006. De hecho, si se analiza la cantidad de empresas exportadoras registradas y la tasa de crecimiento de las mismas, se descubre que desde el momento de la caída de la convertibilidad –fin de 2001- y la devaluación –enero de 2002-, la cantidad de empresas exportadoras inscriptas en la Aduana creció de alrededor de 11.000 a mas de 14.000 y a partir de 2006 la cantidad de empresas en los registros referidos no se ha incrementado.
  •   En el previamente referido cuarto conjunto restante que permitiría llegar a medir los principales 20 rubros, pero que en verdad apenas suma en 2010 menos de 5.000 millones de dólares (en 2005 aportaba menos de 3.000 millones adicionales), aparecen los pescados y mariscos y los preparados de frutas y hortalizas, las pieles y cueros, los lácteos y el gas de petróleo.
  •   El restante conjunto, que explica alrededor del 13% del total de exportaciones, que contiene a la totalidad de las actividades exportadoras adicionales, mantiene su incidencia menor y está compuesto por sectores de alta participación PYME que no han podido en conjunto mejorar su performance relativa. 

 

“DNI” – Desarrollo de Negocios Internacionales

 

1 Comentario

  1. muy buena la pag

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