Exportaciones provinciales (2015)

03/08/2016 por

 

Informe “DNI” no 150.

Agosto de 2016

 

 

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS SE CONCENTRAN EN SOLO TRES PROVINCIAS

 

Aunque sigue siendo la más importante, la Provincia de Buenos Aires ha perdido relevancia relativa en los últimos años; y Santa Fe y Córdoba la han ganado

 

 

Introducción:

Las exportaciones argentinas, que en total llegaron en el último registro anual a 56.787 millones de dólares, tienen una historia de concentración. Solo 3 provincias concentran alrededor del 70% del total de exportaciones. En 2015 ese fenómeno se consolidó (sumadas Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba generan 71% del total).

En verdad se trata de un proceso histórico (siempre esas tres provincias han generado el grueso de lo que se vende al exterior en materia de bienes transables) aunque la expansión del agro ha hecho que Buenos Aires, que en 1997 representaba el 49% del total, el año pasado generara un porcentaje mucho menor que hace 20 años (el 33% de todas las exportaciones).

Así, puede constatarse que la concentración geográfica en las provincias más competitivas se ha mantenido en los últimos años, aun cuando en ellas hay diversos rubros exportables y parece consolidarse como un fenómeno estructural.

Participación de las provincias en las exportaciones

         En 2015, Buenos Aires (como ocurre históricamente) con más de 18.000 millones de dólares, fue la principal provincia exportadora argentina.

Hubo (como se observa en el cuadro de más abajo), solo dos provincias que superaron los 10.000 millones de exportaciones anuales. Y una gran concentración (como se dijo antes) de alrededor del 70% del total en solo tres provincias (se grafica en “la torta” siguiente).

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A la vez, como puede observase en el cuadro que sigue (que contiene información de diversas fuentes, entre ellas Indec), todas las provincias han visto descender las exportaciones desde el inicio de la década (2011, que además fue el año de mayores exportaciones argentinas, con más de 84.000 millones en total); acompañando el descenso general de ventas externas del país (de casi 30.000 millones de dólares desde 2011).

En particular, la Provincia de Buenos Aires vio reducidas las exportaciones desde 2011 en casi 10.000 millones de dólares, mientras el descenso en Santa Fe fue de alrededor de unos 5.000 millones y en Córdoba la baja fue de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

 

Exportaciones en millones de dólares
Provincia año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
Buenos Aires 28.017 27.414 25.510 23.238 18.838
Santa Fe 18.852 19.931 16.794 16.079 13.181
Córdoba 10.854 10.312 11.300 9.597 8.531
Santa Cruz 1.845 1.908 1.648 1.593 2.082
Chubut 3.148 3.248 2.641 2.518 1.649
San Juan 2.462 2.289 1.860 1.739 1.440
Mendoza 1.799 1.807 1.681 1.378 1.301
Entre Ríos 1.856 1.994 1.832 1.547 1.276
Catamarca 1.649 1.719 1.080

 

Las cifras anteriores se comprenden y evalúan mejor si se entiende la participación porcentual de las exportaciones de cada provincia en el total argentino (lo cual es exhibido en el cuadro siguiente)

 

Provincia año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
Buenos Aires 34 34 34 34 33
Santa Fe 23 22 22 24 23
Córdoba 13 13 15 14 15
Santa Cruz 2 2 2 2 4
Chubut 4 3 3 4 3
San Juan 3 3 2 3 3
Mendoza 2 2 2 2 2
Entre Ríos 2 2 2 2 2

 

Como se constata en el cuadro anterior, en lo que ha transcurrido de la década, Buenos Aires mantiene su relevancia con un tercio el total (33%), mientas Santa Fe genera ahora 23% y Córdoba el 15%. La diferencia entre la relevancia de las tres (como se expuso más arriba) y el resto es enorme.

En términos generales puede decirse que 14 provincias generan cada una solo 1% o menos del total de exportaciones; mientas otras 5 generan 2% del total (individualmente) cada una; y otras 3 sumadas (como se expuso) generan más del 70% del total.

Así, se constata un mapa de gran diferencia entre pocos que exportan mucho y muchos que exportan poco; y por ende se puede entender el diferente interés estratégico en el comercio internacional de las diversas provincias (muchos lo encuentran irrelevante o pueden incluso tener en sus territorios más fuerzas políticas internas partidarias del proteccionismo que de impulsar el acceso a mercados externos).

En términos históricos puede hacerse saber que en diez años Buenos Aires descendió desde representar (en 2006) 38% del total a generar el 33% del total (lo que se explica porque es una provincia en las que las exportaciones industriales tienen mayor relevancia que en otras y son esas exportaciones industriales las que han perdido participación en el total argentino, dado que casi el 70% del total de exportaciones argentinas ya está compuesta por productos de origen agropecuario, sean primaros o manufacturados, mientas hace un lustro esa incidencia era de unos 10 puntos menor, y hace 15 años las exportaciones de origen agropecuario representaban poco más de la mitad del total).

Como se expuso más arriba, además, hace 20 años Buenos Aires aplicaba casi la mitad del total (49%) por lo que ha perdido en 20 años alrededor de 15 puntos porcentuales.

Mientras, las provincias de Santa Fe y Córdoba (las otras dos de las “tres grandes”) crecieron en relevancia relativa pasando en un decenio respetivamente (desde 2006 a 2015) de 19 a 23% -Santa Fe- y de 10% a 15% -Córdoba-.

Por su parte, puede observarse que la concentración hace diez años era incluso aún mayor (sumando lo que las tres generaban).

Si se analiza lo transcurrido del siglo, puede destacarse que mientras Buenos Aires en 2001 representaba el 38% del total, Santa Fe generaba el 16% y Córdoba el 10%; hoy -15 años después- esa participación relativa –como se señaló antes- decreció para Bs. As. Y creció para las otras dos.

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Como se observa en el grafico anterior, desde 2001 (inicio del siglo) la “gran ganadora” fue Sta. Fe, mientras Bs. As. ha perdido participación en tres lustros, y Córdoba la ha ganado sistemáticamente

Composición

En la provincia de Bs. As. el principal rubro exportado es el material de transporte terrestre (automotores), que en 2015 generó 4.491 millones de dólares de exportaciones, lo que representa el 24% del total. Los químicos (2.507 millones de dólares) generan el 13% del total de exportaciones de la provincia y son el segundo rubro en relevancia. Los cereales representan el 9% del total, y las semillas y frutos oleaginosos el 8%. Por su lado las grasas y aceites generan el 8%, las carnes y sus preparados el 4%, los plásticos otro 4%, los productos de molinería el 3%, los metales y sus manufacturas el 3%,  y las máquinas y aparatos el 3% le total y los pieles y cueros 3%,

Así, la participación de productos industriales en Bs. As. es muy relevante.

Mientras, en Santa Fe las harinas oleaginosas -los pellets, o residuos de oleaginosos- explican el 49% del total; a la vez que las grasas y aceites generan el 19%; las semillas oleaginosas el 9%M los cereales el 5%; los químicos el 5%; los lácteos el 3%; las máquinas y aparatos 2% y el material de transporte terrestre el 2%.

Por ende, en Santa Fe la gran relevancia es de productos de origen agropecuarios

Por su parte, en Córdoba los residuos de la industria aceitera generan el 24% del total, las semillas oleaginosas el 18%, los cereales el 16%, el material de transporte terrestre el 13%, las grasas y aceites 9%, los preparados de legumbres, frutas y hortalizas el 5%, los lácteos el 4% y las máquinas y aparatos el 3%.

Córdoba es también una provincia con gran relevancia de exportaciones de origen agropecuario (sean primarios o manufacturados).

Conclusión

Como puede observase, Argentina exhibe una alta concentración de las exportaciones en tres provincias.

Y ello parece ser estructural (este fenómeno ha permanecido por años). Ello puede generar dificultades en la formación de voluntad y capital políticos para los nuevos procesos de apertura impulsados por la nueva administración en diversos distritos.

A la vez este es un fenómeno que acrecienta la brecha de competitividad geográfica (en al medida en que allí donde más se exporta se incrementa la calidad de la oferta agregada, se mejoran los niveles de empleo, se facilitan procesos de inversión, se logran mejores cadenas de valor y se alientan clústers virtuosos)

Y por su parte puede decirse que la necesidad de asignar más relevancia de las economías  regionales debería llevar a otras provincias un incremento en su participación en las exportaciones totales.

 

 

Marcelo Elizondo

Director General

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

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