La Argentina y sus relaciones con las distintas regiones económicas del mundo

07/02/2012 por

La Argentina y sus relaciones con las distintas regiones económicas del mundo

 

Resumen ejecutivo: 10 datos destacados de la relación con el resto del mundo

 

Desde el inicio del siglo XXI hasta hoy las exportaciones argentinas han crecido más de 220% (entre 2005 y 2011 se han duplicado, mientras las importaciones se elevaron en este lapso con un dinamismo mucho mayor, en un 143%). Pero además de obtener estas cifras es a la vez relevante medir la evolución de las relaciones con los diversos mercados del mundo, los que -todos- han mostrado en términos nominales en general números positivos en diez o más años; pero en muy diversa magnitud, por lo que en referencia al porcentaje de participación en el comercio total de nuestro país con el mundo de cada región o mercado, se han producido cambios que tienen incidencia en la relación estratégica bilateral, y en el modo de calificar vínculos bilaterales y regionales. A continuación se hacen 10 referencias al respecto

 

1- Brasil es la principal relación económica argentina. En 2001 explicaba el 24% de las exportaciones totales argentinas; en2005, a mediados de la década inicial del siglo nuevo, descendió al 16%; y en 2010 recuperó posiciones y trepó al 21%. En 2011 las exportaciones a Brasil representan el 20,5% del total.

En referencia a las importaciones, Brasil nos vendía por el 25% de nuestras compras en 2001, incrementó esos números hasta justificar un 36% en 2005 y en las cifras con las que se cuenta sobre 2011, las importaciones desde Brasil explican un 29,5% del total.

Ambos datos reflejan que Argentina ganó competividad con el resto del mundo hacia mediados de la década que acaba de terminar y la está perdiendo (ajustando por Brasil) en estos días

 

2- El MERCOSUR en su conjunto, por su parte, explicaba a fines de la convertibilidad, en 2001, algo mas del 26% de las exportaciones argentinas, cayendo hasta llegar a justificar menos del 20% en 2005 (un 19%) y recuperándose ahora hasta ser comprador de nuestros productos en un 24% en 2010 y del 25% en 2011. En 2011 las importaciones desde el Mercosur significaron el 31% del total

Cabe hacer la misma evaluación que se hizo en relación a Brasil.

 

3- China es nuestro segundo cliente en el mundo Pero en 2001 el gigante asiático sólo explicaba el 5% de nuestras exportaciones, en 2005 llegó al 8% y en 2010, al 10% (duplicación de porcentaje en una década). En 2011 China explica el 8% del total de exportaciones argentinas.

Mientras, en relación a las importaciones, de justificar un 5% de ellas en 2001 China subió al 8% en 2005 y al 13% en2010. Ala fecha los dato sobre 2011 muestran que China está explicando, como el año pasado, el 13% del total.

Esto supone que han crecido en estos años las exportaciones y las importaciones, pero éstas últimas mantienen un dinamismo que las ventas parecen haber visto debilitado

 

4- El continente asiático en general, mientrastanto, explica en 2011 el 22% del total de ventas externas, mientras en 2010 reflejó el 24% de esas ventas externas. Tanto en 2011 como en 2010 ese continente explica el 23% de las compras desde el exterior. Pero en 2005 justificaba respectivamente el 21% (exportaciones) y el 16% (importaciones). En porcentajes, Asia muestra cierto crecimiento en la participación en nuestras exportaciones, en un plazo de diez años, de un 20 al 24% entre 2001 y 2010 y promediando 2011 explica el 22%.

Pero algo relevante del caso es analizar la suba en las importaciones: en 2005 las compras argentinas a Asia explicaban el 16% del total, y en 2010 y también en 2011 lo hacen en un 23%.

 

5- India, un gigante en crecimiento en Asia, hoy no explica más del 2% de nuestras exportaciones mientras en 2001 justificaba porcentajes similares. Se observa allí una posible falla cualitativa geográfica de la relación con Asia. Porque hay una concentración en China en el continente, menor dinamismo en otros mercados de la región asiática (c0mo Corea o Georgia) y poco aprovechamiento del crecimiento de India en materia de exportaciones.

 

6- Con Estados Unidos se nota una diferencia por demás relevante en la evolución: en 2001 explicaba el 10% de las exportaciones y el 18% de las importaciones., en 2005 generó un 11% de las ventas argentinas y un 14% de nuestras compras desde el exterior y en 2010, sólo explicó exportaciones por el 5% del total e importaciones por el 11%.  Hoy, con los datos con los que contamos a la fecha sobre 2011, las exportaciones desde Argentina a EEUU representan sólo el 4,90% del total de ventas externas de nuestro país. Se trata claramente de un debilitamiento enorme del comercio bilateral.

 

7- África ha ganado participación, ya que en 2001 explicaba el 4,5% de nuestras ventas, en 2010 lo hizo en un 7% y en 2011 llega a un 8%, Mientras, mantiene poca relevancia como proveedor, ya que en 2001 representaba el 1,5% de las importaciones argentinas, en 2010 lo hizo en un 0,6% y en 2011 en el 1%. En África en general debe tenerse en cuenta que la zona compuesta por el Magreb mas Egipto en particular (los países del norte de África) explican en 2011 el 5% del total de ventas externas de nuestro país.

 

8- La Unión Europea, que representaba alrededor del 13% de las exportaciones argentinas en 2001, subió a aproximadamente un 17% en 2005, y explicó un 16% en 2010 y un 17% en 2011. Mientras generaba un 22% de las importaciones en 2001, en 2010 lo hizo en un 17% y en 2011 en el 16%. No se observan grandes cambios en participación relativa

 

9- En la Sudamérica extra MERCOSUR, empeora la ecuación competitividad- accesibilidad con Chile, que ha sido históricamente uno de los primeros 4 mercados para Argentina,  y que pierde en más de diez años varios puntos porcentuales en exportaciones (de 11% en2001 a apenas el 5% en 2011), manteniéndose similar, muy bajo, su vinculo en relación a nuestras importaciones, descendiendo del 3 al 2% entre 2001 y 2010 y descendiendo aún más,  al 1% en 2011.

 

10- Finalmente, es interesante observar además que los países de Latinoamérica que no forman parte del Mercosur como miembros plenos (los países que componen el resto de la ALADI, asociación integrada, además de por países del Mercosur, por Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela) han perdido importancia relativa en el comercio argentino. Así mientras en 2001 el “resto de la ALADI” explicaba el 19% del total de exportaciones argentinas, en 2011 lo hace en un  8%.

 

 

 

La Argentina y sus relaciones con las distintas regiones económicas del mundo

 

Desarrollo temático

 

Desde el inicio del siglo XXI hasta hoy las exportaciones argentinas han crecido más de 220% (entre 2005 y 2011 se han duplicado, mientras las importaciones se elevaron en este lapso con un dinamismo mucho mayor, en un 143%). Pero además de obtener estas cifras es a la vez relevante medir la evolución de las relaciones con los diversos mercados del globo como modo de calificar vínculos bilaterales y regionales.

Las exportaciones han pasado a ser un pilar de fortaleza de nuestra economía, representando más del 20% de nuestro PBI (y si sumamos a las de bienes las de servicios, se explica casi un cuarto de la producción total anual). Así, si añadimos a las exportaciones de bienes las de servicios, la Argentina generó en 2011 ingresos por alrededor de 100.000 millones de dólares (casi el 85% de ellos, son ventas de bienes y el resto, de servicios)

Analizando el comercio de bienes, de productos tangibles que atraviesan la aduana y que son las que usualmente se utilizan para las estadísticas oficiales (las exportaciones de bienes oscilarán los 83.000 millones de dólares en 2011, siendo esta cifra no mas precisa aún porque en este momento todavía no existen los datos definitivos), cabe preguntarse: ¿donde se observan las mayores diferencias de competitividad (motivada por condiciones endógenas a las empresas o referidas al marco normativo y político de producción) y/o accesibilidad (motivada por la oferta exportable particular o condiciones regulatorias de vínculo específico entre Argentina y otro mercado)? ¿Con qué mercados Argentina ha tenido una relación virtuosa de crecimiento y con quienes hemos tenido un decrecimiento en importancia relativa del vínculo bilateral?

Corresponde, así, analizar la ecuación accesibilidad-competitividad relativa con cada mercado.

 

I- Brasil: y el Mercosur, con cambios en algo mas  de una década

Brasil, en una década, se ha mantenido para nosotros como primer comprador y primer vendedor. En 2001 explicaba el 24% de las exportaciones totales argentinas; en2005, a mediados de la década inicial del siglo nuevo, descendió al 16%; y en 2010 recuperó posiciones y trepó al 21%. En las mediciones sobre lo transcurrido hasta la fecha del comercio en 2011 las exportaciones a Brasil representan el 20,5% del total.

Esto estaría demostrando en relación a las exportaciones que con la salida de la convertibilidad la Argentina ganó proporcionalmente mas mercados en latitudes mas alejadas a través de una ventaja cambiaria que ya no tiene, y por ello Brasil vuelve a generar un poco más de un quinto de las exportaciones.

En referencia a las importaciones, por su parte, se observa que Brasil nos vendía por el 25% de nuestras compras de productos producidos en mercados externos en 2001, incrementó esos números hasta justificar un 36% en 2005 y generó un 31% de las compras de productos desde el exterior por parte de argentinos en 2010. En las cifras con las que se cuenta sobre 2011, las importaciones desde Brasil explican un 29,5% del total de importaciones totales.

Del mismo modo se observa que Argentina ha cambiado su ecuación de factores de competitividad internos y como hace alrededor de una década compra en Brasil un porcentaje menor que a mediados de la primer década del siglo XXI cuando por razones de costos encontraba trabajoso importar desde mercados mas alejados que ahora sí pueden vender mejor en Argentina

El MERCOSUR en su conjunto, por su parte, explicaba a fines de la convertibilidad, en 2001, algo mas del 26% de las exportaciones argentinas, llegando a justificar menos del 20% en 2005 (un 19%) y recuperándose ahora hasta ser comprador de nuestros productos en un 24% en 2010 y del 25% en 2011.

En 2011 las importaciones desde el Mercosur significaron el 31% del total

Lo expuesto también está mostrando que el Mercosur vuelve a ser destino de ventas que no crecen del mismo modo en otros mercados, evidenciándose los efectos de una diferencia en las condiciones de competitividad argentinas.  En la primera  parte del período de algo mas de una década transcurrida en el nuevo siglo, la Argentina encontraba mas caro –para comprar o para competir y vender- a las zonas fuera del Mercosur en el resto del mundo (por diferencia, hallaba mas accesible al Mercosur) mientras ya iniciada la segunda década, nuestro país ya no encuentra esas condiciones e incrementa sus compras de productos de otros terceros mercados y depende mas del Mercosur en sus exportaciones.

Mas allá de todo, debe resaltarse que el flujo comercial entre Argentina y el Mercosur en general y Brasil en particular sigue vigoroso.

 

II- EEUU: La gran caída:

Una diferencia muy relevante se observa en la relación con Estados Unidos. En 2001 explicaba el 10% de las exportaciones y el 18% de las importaciones.

En 2005 generó un 11% de las ventas argentinas y un 14% de nuestras compras desde el exterior. En 2010, sólo explicó exportaciones por el 5% del total e importaciones por el 11%.  Con  los datos con los que contamos a la fecha sobre 2011, las exportaciones desde Argentina a EEUU representan apenas el 4,90% del total

De ser el segundo destino de nuestras exportaciones en 2001 pasó al 4to lugar en 2010 y mantiene eso en el 2011. Y de ser el segundo origen de las importaciones (lo que se despachaba desde EEUU en 2001 representaba mas del triple de lo que se importaba desde China) pasó a ser el tercer emisor de bienes hacia Argentina, luego de Brasil y China.

Conclusión: hay una reducción de relación comercial con la primer potencia mundial, impulsada por pérdida de accesibilidad-competitividad relativas. Es una caída en ambos flujos. Especialmente se ve en esta región la mayor caída en participación en el comercio con cualquiera de los otros países por parte Argentina, en lo transcurrido desde el inicio del siglo. Es el mercado con peores noticias.

 

III – Asia: “chinización” y fuerzas distintas en exportaciones e importaciones

Una diferencia relevante a ser considerada se observa en la relación con China. En 2001 el gigante asiático sólo explicaba el 5% de nuestras exportaciones. En2005, amediados del período analizado, llegó al 8%; y en 2010, al 10% (duplicación de porcentaje en una década). En 2011 China explica el 8% del total de exportaciones argentinas. De modo que se observa que, mientras se mantiene la importancia de China como mercado (es el segundo detrás de Brasil quees el primeroen importancia como país) la dinámica exhibida entre 2005 y 2010 no se repite en 2011, cuando se observa cierta ralentización de la dinámica de las exportaciones a China, pero la relevancia del vínculo sigue siendo grande.

Más crecimiento se ve en la participación en las importaciones, ya que de justificar un 5% de ellas en 2001, subió al 8% en 2005 y al 13% en 2010. En los datos con los que contamos hasta la fecha sobre 2011 China está explicando, como el año pasado, el 13% del total. China nos vendía en 2001 menos que Alemania, y ha llegado a vendernos una década después más del doble que lo que compramos a la primer economía europea.

Así, se observa una diferencia: en la primer mitad de la década China creció en su participación porcentual en las importaciones argentinas del 5 al 8%, y en 2010 llegó vigorosamente al 13%., porcentaje que mantiene en 2011. Mientras en materia de exportaciones hacia China, hubo un gran crecimiento hasta 2010 y desde ese momento se nota una evolución hacia 2011 que, más allá de que sostiene su relevancia, no mantiene aquel dinamismo virtuoso en la misma proporción

El continente asiático en su totalidad y en general, mientrastanto, explica en 2011 el 22% del total de ventas externas, mientras en 2010 reflejaba el 24% de esas ventas externas y tanto en 2011 como en 2010 ese continente explica el 23% de las compras desde el exterior, cuando hace unos años, en 2005, justificaba respectivamente el 21% (exportaciones)  y el 16% (importaciones).

Estas cifras muestran en primer lugar la gran suba en una década de la relación comercial entre Argentina y China y ello arrastró, en consecuencia, al vínculo con Asia; Sin embargo, se observan otros cambios en oriente.

En 2010 Asia en su totalidad generó en referencia a las exportaciones de nuestro país el 24% del total y en 2011 explicó el 22% del las exportaciones. Mientras, en 2010 Asia lo hace en referencia a nuestras importaciones en un 23% y en 2011 mantiene esa proporción .

En porcentajes, Asia muestra cierto crecimiento en la participación en nuestras exportaciones, en un plazo de diez años, de un 20 al 24% entre 2001 y 2010 y en 2011 explica el 22%. Pero esa subida no es tan relevante en diez años como pudo haberse supuesto mientras que China en particular -duplicando incidencia porcentual en su rol de comprador de productos argentinos hasta 2010- sí ha incrementado de modo notable su relevancia, reduciéndose entonces la importancia como compradores de otros países/mercados regionales como Georgia, Corea del Sur o Indonesia, que compraban valores que se acercaban a la mitad de lo que adquiría China mientras diez años después lo han hecho en cifras de un cuarto de nuestras ventas al gigante asiático.

A la vez, India, un gigante en crecimiento, hoy no explica más del 2% de nuestras exportaciones mientras en 2001 justificaba porcentajes similares. Se observa allí una posible falla cualitativa geográfica de la relación con Asia. Por caso, se observa concentración en China, menor dinamismo en otros mercados, poco aprovechamiento del crecimiento de India en materia de exportaciones. Estamos ante una “chinización” -mayor dependencia de China- de la relación con Oriente.

Pero algo relevante del caso es analizar las importaciones: en 2005 las compras argentinas a Asia explicaban el 16% del total, en 2010 y también en 2011 lo hacen en un 23%, Mientras, en 2001 la participación era del 21%.

En este rubro, frente a Asia, analizando la ecuación competitividad- accesibilidad, se observa una curva que muestra sentido descendente en la primera mitad de la década, de21 a16% y luego ascendente del 16 al 23% en la segunda mitad, con una tendencia hacia niveles relativos porcentuales superiores a los de fines de la convertibilidad.

 

III- África: una nueva  tendencia para un nuevo buen socio?

África ha ganado participación, ya que en 2001 explicaba el 4,5% de nuestras ventas, en 2010 lo hizo en un 7% y en 2011 llega a un 8%. Mientras, mantiene poca relevancia como proveedor, ya que en 2001 representaba el 1,5% de las importaciones argentinas y en 2010 lo hizo en un 0,6% y en 2011 en el 1%.

África -creciendo un 50% en su incidencia relativa porcentual -es la otra región que crece como compradora de productos argentinos.  Y así se muestra mientrastanto, con este continente, una creciente muy saludable ecuación de competividad-accesibilidad.

En África en general debe tenerse en cuenta que la zona integrada por el Magreb mas Egipto en particular (los países del norte de África) explican en 2011 el 5% del total de ventas externas de nuestro país lo que supone que esa región genera mas que EEUU o que lo más importantes países de la UE

 

IV- EUROPA. Una tenue mejora

La Unión Europea, que representaba alrededor del 13% de las exportaciones argentinas en 2001, subió a aproximadamente un 17% en 2005, y explicó un 16% en 2010 y en 17% en 2011.

Mientras generaba un 22% de las importaciones en 2001, en 2010 lo hace en un 17% y en 2011 en el 16%. Aquí parece mantenerse una relación que con los años no muestra modificaciones de fondo aunque sí una mejora en el superávit.

La participación en las exportaciones ha crecido algo en 10 años aunque se estancó en el último lustro, y la incidencia de sus compras en las importaciones es hoy menor que en 2001. Parece una tendencia de tenue mejora.

En materia de exportaciones a la UE, los principales mercados son en 2011 son España (representa el 17% de todo lo que nos compra Europa y el 3,5% de todo lo exportado al mundo), seguida de Holanda (que representa el 3,2% del total vendido al mundo y el 16% de lo vendido a la UE), y por Alemania (que explica el 15% de todo lo exportado a Europa y el 3,13% del total exportado al mundo). Los tres son países con relevantes puertos de acceso a otros merados de Europa.  Luego siguen en importancia (aunque con números menores) como compradores de productos argentinos en la UE  el Reino Unido y Francia

 

V- RESTO DE SUDAMERICA: Debilitamiento de vínculos con algunos vecinos

Si de analizar las relaciones comerciales con grandes bloques o mercados se trata, el continente americano en general (las Américas) no ha sufrido grandes cambios porcentuales si consideramos América del Sur, America Central y América del Norte como un todo, rondando durante los últimos diez años en alrededor de la mitad de las exportaciones y de las importaciones. Claro, esto se produce si consideramos todo el continente desde Alaska hasta Chile, lo que consolida nuestra mayor relación en nuestro hemisferio, porque dentro de las Américas hay diferencias entre algunos como Brasil que como se ha explicado crecen en porcentaje y otros que decrecen.

Yendo a la referencia particular, pueden hacerse dos grupos. Brasil y Chile, países en el podio de nuestros clientes, y el resto.

Excluidas las referencias a Brasil y al gigante del norte (EEUU), que ya fueron efectuadas, en realidad sí es de destacar que empeora la ecuación competitividad- accesibilidad con Chile que pierde en diez años varios puntos porcentuales en exportaciones (de11 a7% entre 2011 y 2010 y apenas el 5% en 2011), manteniéndose similar, muy bajo, su vinculo en relación a nuestras importaciones, descendiendo del 3 al 2% entre 2001 y 2010 y descendiendo al 1% en 2011.

Es interesante observar que los países de Latinoamérica que no forman parte del Mercosur como miembros plenos (los países que componen el resto de la ALADI) han perdido también importancia relativa en el comercio argentino. Así mientras en 2001 el “resto de la ALADI” explicaba el 19% del total de exportaciones argentinas, en 2011 lo hace en un  8%.

Esto implica advertir que Argentina hay “mercosurizado” su comercio con America, con una notoria asimetría entre la evolución con los vecinos del Mercosur y el resto del continente.

Un caso de interés en el hemisferio es una relevante apuesta estratégica argentina en ésta década en la región: Venezuela, que es hoy algo menos del 2% de nuestras exportaciones y en 2001 representaba un porcentaje no muy diferente: algo por encima del 1%; lo que equivalente a lo que ha ocurrido con otro gigante latinoamericano, México, que sigue representando alrededor de otro 2%

 

 

La ecuación accesibilidad-competitividad: Conclusiones

 

De modo que pueden observarse en las referencias anteriores algunos datos de valor estratégico.

En materia de importaciones, se observa en una década que han ganado relevante participación en general en nuestras compras Brasil y China (esta última sin embrago muestra un crecimiento algo menor al promedio, que le hace perder algo de participación en las exportaciones en 2011) .

En las Américas, como se ha dicho Chile, pierde en mas de diez años varios puntos porcentuales en participación en exportaciones manteniéndose similar, muy bajo, su vinculo en relación a nuestras importaciones (descendiendo del 3 al 1%),  y Estados Unidos por su parte reduce a menos de la mitad en algo más de una década su importancia comercial para Argentina.

China, como se dijo, se convirtió en nuestro segundo mercado, creció como destino de nuestras ventas de modo robusto en este período, más allá de una desaceleración este año en relación a 2010, pero en materia de importaciones subió, de explicar el 5% -porcentaje similar al de las ventas externas- a un 13% -un porcentaje mas alto que el referido a las exportaciones-, siendo que a mediados de la década inicial del siglo XXI, en 2005, también se mostraba una paridad entre los porcentaje de ambos flujos -8% y 8%-, lo que evidencia que en los últimos años se ha afectado la competividad o accesibilidad relativa comparada con el gigante asiático.

Y en Brasil, nuestro más importante socio, se destaca que en una década ha perdido algo de participación en nuestras exportaciones y ha sumado en nuestras importaciones. Pero el comercio con Brasil muestra para Argentina en los últimos 5 años una elevación mayor al promedio en las ventas externas, lo que puede estar escondiendo una pedida de competitividad con otros mercados en el mundo

Mientras, las exportaciones al resto de ALADI (asociación integrada además de por países del Mercosur por Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela) han crecido de modo muy modesto, reduciéndose considerablemente su relevancia en la canasta de de negocios externos de Argentina

 

 

 

 “D.N.I.” (Desarrollo de Negocios Internacionales)

 

2 Comentarios

  1. Bueno, a tragar toca , depedne: tambie9n se pueden bloquear las importaciones de productos chinos.China entrf3 en la OMC para exportar libremente, pero eso implica cumplir sus normas.Lo de apelar a razones medioambientales en el paeds me1s contaminante del mundo y uno de los que menos leyes ambientales tiene suena a chiste.

  2. es muy bueno me sirvio para un trabajo de geografía GRASIAS

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