CRECIENTE CONCENTRACIÓN EN EL MERCOSUR

23/07/2014 por

 

 

LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS: CRECIENTE CONCENTRACION EN EL MERCOSUR (Dependencia de Brasil)

PÉRDIDA DE COMPETITVIDAD MAS ALLA DEL BLOQUE SUDAMERICANO

  1.1   Las exportaciones industriales argentinas, amesetadas y con poco dinamismo

 

Las exportaciones industriales argentinas están cayendo fuertemente en lo que ha transcurrido del año. En los primeros 5 meses del año han caído un 12%.

Se trata de una caída significativa explicada por diversos factores. Alguno es exógeno (especialmente, la caída de la demanda de Brasil, país cuya relevancia en materia de exportaciones industriales es destacadísima y creciente, lo que lleva a preguntarse si la menor demanda de Brasil es un “accidente exógeno” o una falla estratégica). También los hay endógenos (pueden encontrarse como las principales las siguientes: la inflación que genera inestabilidad, imprevisibilidad y friccionalidad en el marco de referencia de las empresas, la fragilidad y el estrés  cambiarios, el alza de costos de producción, la escasez y encarecimiento del crédito, la baja tasa de inversión en los últimos años que hace perder productividad a la economía, fuertes regulaciones que afectan la producción y el comercio, la restricción de acceso a bienes importados que afectan la producción, la alta presión tributaria, los problemas en acceso a servicios necesarios para la exportación -incluyendo la infraestructura-, y los problemas de expectativas surgidas de las indefiniciones recientes en materia financiera internacional), los que, luego, producen otros efectos exógenos, como el no aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados de creciente dinamismo en el último lustro (como otros países de América, que han exhibido alzas en sus PBI y en sus importaciones) a los que las exportaciones (en particular industriales) no crecen y aún descienden.

            En relación a esto, entonces, un aspecto que debe resaltarse a priori en la pobre evolución de las ventas externas en general (todos los rubros) en lo que ha transcurrido del año es la mala performance de las exportaciones de bienes manufacturados de origen estrictamente industrial -MOI-.

            Ahora bien, en relación a esas exportaciones de bienes industriales, debe señalarse que la performance de las ventas externas de los mismos (MOI) en los últimos años en general no ha sido satisfactoria (más allá de los últimos meses en particular).

            Las exportaciones de manufacturas de origen industrial argentinas (que incluyen, entre otros, productos como material de trasporte, químicos, plásticos, caucho y sus manufacturas, máquinas y aparatos, partes y piezas de bienes industriales y algunos otros bienes de menor incidencia en las ventas externas) alcanzaron en el año 2011 el máximo número en la historia y no repitieron esa performance ni en 2012 ni en 2013 (y, como quedó dicho, la caída parcial exhibida en lo transcurrido -y que se ha medido- hasta la fecha de 2014, no permite augurar en el corriente año resultados favorables tampoco).

  1. 2.      Los destinos de las ventas externas: creciente concentración y pérdida de competitividad en mercados más alejados.

 

Una cuestión preocupante en la materia es el hecho de que las empresas exportadoras de MOI de Argentina están mostrando dificultades crecientes para colocar sus productos fuera del Mercosur (en particular Brasil), ámbito donde poseen preferencias arancelarias y condiciones regulatorias especiales que les permiten un acceso al gran mercado regional (el del citado principal socio del Mercosur especialmente), más allá de ciertas genéricas dificultades en la productividad y competitividad de las industrias. Esas dificultades les hacen más complejo el acceso a otros mercados que están fuera del bloque sudamericano.

En efecto, como se muestra en el cuadro siguiente, a partir del agravamiento de problemas endógenos en Argentina (peores indicadores en las diferentes variables macroeconómicas) y del simultáneo inicio de la crisis internacional (que parece ir siendo superada en el mundo), Argentina ha mostrado creciente dependencia de sus vecinos por dificultades marcadas en el abastecimiento potencial  al resto del mundo.

Exportaciones anuales de MOI, en millones de dólares

     Destino

año 2013

año 2012

año 2011

año 2010

año 2009

MERCOSUR (sin Venezuela)

15.908

13.459

14.086

11.883

8.946

Chile

1.553

1.681

1.591

1.669

1.403

Resto de ALADI

2.619

2.970

2.440

2.053

1.786

NAFTA

4.055

3.805

4.356

3.331

1.981

UE

1.713

3.075

3.847

2.427

1.838

ASEAN

150

193

216

147

182

China

182

134

187

153

174

Japón

180

186

163

177

124

Medio Oriente

269

235

259

238

451

MAGREB y Egipto

48

98

163

160

161

TOTAL

28.413

27.520

29.193

24.018

18.713

 

 

 

  1. 3.      Mercosur y Brasil: Solución y problema

 

Como se observa en el cuadro, las exportaciones industriales argentinas totales no crecen desde 2011. Pero además, si se analizan los principales destinos de las mismas, se advierte que en ningún destino relevante (aquellos a los que se les exporta por más de 200 millones de dólares), la Argentina exportó en 2013 una cifra mayor que la que haya alcanzado antes, salvo una única excepción: el Mercosur. Esto exhibe el fenómeno antes referido. Concentración y pérdida de capacidad internacional (en MOI) en mercados no amparados por las condiciones del bloque sudamericano.

Lo antes reflejado, si se analiza la cuestión no ya en función de números absolutos sino considerando la participación porcentual de los principales destinos en el total de ventas externas de productos industriales, muestra la gran diferencia –crecimiento- que se produce entre esa participación porcentual del Mercosur en el total de exportaciones de MOI en 2013 y lo que arrojan los resultados de ventas de MOI al bloque en los años anteriores. Y, consecuentemente, muestra también la pérdida de capacidad de abastecimiento de otros mercados en el mundo.

% del total de exportaciones MOI según destinos

Destino

año 2013

año 2012

año 2011

año 2010

año 2009

MERCOSUR (sin Venezuela)

56

48

48

49

47

Chile

5

6

5

7

7

Resto de ALADI

9

10

8

8

9

NAFTA

14

14

15

14

10

UE

6

11

13

10

10

ASEAN

1

1

0,7

0,6

1

China

1

1

0,6

1

1

Japón

1

1

0,5

0,7

0,6

Medio Oriente

1

1

0,9

1

2

MAGREB y Egipto

0,1

0

0,5

0,6

0,8

 

 

           

El alza en la relevancia del Mercosur es notable en el último año (2013). El Mercosur ha absorbido los puntos porcentuales que han perdido otros destinos (concentración). También hay un crecimiento de la participación del NAFTA desde 2009, aunque ello parece ser consecuencia de que en ese momento (2009) los 3 países de aquel bloque mostraban los efectos de la crisis que padecían y de la que se recuperaron posteriormente (parece, así, que en este caso sólo está ocurriendo una vuelta a la normalidad).

La pérdida de incidencia de las ventas a la UE es destacada en los últimos tres años (esa incidencia cae a menos de la mitad). El descenso de la relevancia de Chile desde 2009 no es menor. Y pese a los buenos años recientes en Latinoamérica, las exportaciones fuera del Mercosur en nuestro subcontinente no han mejorado. Lo mismo puede decirse de lo que ocurre en los dinámicos mercados asiáticos, que siguen teniendo una relevancia muy menor.

En este escenario, es indudable la dependencia que Argentina muestra de Brasil para las ventas industriales (destina a Brasil aproximadamente la mitad del total de exportaciones de MOI).

En 2013, la Argentina exportó a Brasil por 1.020 millones de dólares en material de transporte; 1.321 millones de dólares en químicos y derivados; 1.016 millones de dólares en plásticos y sus derivados; 918 millones en máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos; 663 millones de dólares en metales comunes y sus manufacturas; 186 millones en pasta de madera; 189 millones en textiles; y 28 millones en manufacturas de piedra y yeso.

Sólo Brasil importó 13.314 millones de dólares en MOI desde Argentina en el último ejercicio anual. Se trata del 47% del total. La concentración en un mercado es notable. La dependencia de la situación económica de Brasil parece, pues, algo excesiva para la suerte de las ventas externas de las MOI argentinas.

 

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

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