Latinoamérica, país por país.

20/05/2013 por

Cómo es el escenario para los negocios Argentina?

Latinoamérica, país por país

 

1. Introducción: Un buen momento para Latinoamérica

La economía Latinoamericana ha tenido en los últimos años y tendrá en el transcurrir de 2013 un pasar mas beneficioso que el de muchas otras partes del mundo.

Así surge, por ejemplo, de la proyección de crecimiento del producto bruto que, para 2013, a continuación se muestra.

  •        Mundo: 3%
  •        EEUU: 2%
  •        Zona Euro: 0,2%
  •        Japón: 1,1%
  •        Asia: 6,8%
  •        América Latina: 3,9%

 

El PBI de Latinoamérica ha venido avanzando; y también el PBI per cápita, mostrando ambos su mejor performance.

PBI Latinoamericano:

1990: 1.750 000 millones de dólares

2000: 2.400.000 millones de dólares

2011: 3.300.000 millones de dólares

PBI per cápita en la región:

1990: 4.000 US dólares

2000: 4.200 US dólares

2011: 5.800 US dólares

 

Lo expuesto ha permitido un crecimiento de la clase media en la región, reduciéndose la pobreza.

año

pobres

clase media/baja

clase media

ricos
año 1980 41% 11% 41% 7%
año 1990 46% 10% 36% 8%
año 2000 40% 9% 42% 9%
año 2010 28% 11% 50% 11%

 

Incluso, siendo como consecuencia de lo arriba expuesto el consumo un pilar de la evolución de la economía, los niveles de ventas minoristas son hoy mas altos que en Asia, el otro continente emergente que es mirado de cerca por las empresas

Gasto per cápita en el comercio minorista (2012)

América Latina: 1.700 USD

Asia Pacifico: : 900 USD

Europa del Este: 2.300 USD

EEUU y UE: 6.000 USD

 

Latinoamérica ha ganado un espacio creciente de relevancia internacional, lo que es demostrado adicionalmente por su participación en no pocos sectores estratégicos mundiales:

América Latina

  • Produce la mitad de la soja mundial,
  • Genera un tercio de la de carne del mundo,
  • Elabora casi un cuarto del total de leche mundial;
  • Es potencia en minerales: el 45% del cobre sale de la región, y el 20% del molibdeno, zinc y estaño,
  • También lo es en materia energética: el 30% de los biocombustibles se procesan en la región.
  • Cuenta con un tercio de las mayores reservas mundiales de agua dulce

 

Por otro lado, según se ve mas abajo, Latinoamérica es la región mas urbanizada del mundo y ello conlleva ventajas, aunque también problemas serios.

  •                               La población en Latinoamérica es de 588 millones de personas
  •                   El 80% de la población vive en ciudades
  •                   Hay 8 megalópolis de más de 5 millones de habitantes
  •                   65 millones de personas viven en grandes metrópolis
  •                   111 millones viven en asentamientos de emergencia
  •                   122 millones viven en la pobreza
  •                   El déficit habitacional es de 55 millones de hogares
  •                   La mitad de la población vive en ciudades medianas

 

Ahora bien, Argentina, dentro de la región, sin embargo, tendrá algunos beneficios propios de esta circunstancia pero no aprovechará otros.

Evaluando los crecientes índices de globalización de Latinoamérica, y Sudamérica en particular, y considerando a nuestro país como parte esencial de la región y eslabón de esta cadena que atraviesa su mejor momento histórico, por ello se vuelcan en este trabajo las diversas cualidades de Argentina en relación a la región a la que pertenece (y en comparación con ella) y se la califica en términos comparativos con sus vecinos

¿Que evalúa, o debería evaluar una empresa internacional (en cualquiera de las categorías de la internacionalidad en los negocios, sea nueva potencial inversora, sea actualmente instalada pero ante posible crecimiento o decrecimiento de sus operaciones, sea importadora o exportadora, sea dependiente de abastecedoras que se ubiquen en alguna de las categorías anteriores o empresa que tenga por cliente a alguna compañía que esté en las categorías anteriores) en la Argentina como escenario de negocios?

 

2. Analizando 10 diversos tópicos  en el marco de referencia de los negocios:

 

a)      Crecimiento de la economía

 

La primer consideración a efectuar es sobre la previsión de crecimiento de la economía. ¿Cómo está Argentina comparada con sus vecinos?

País Variación   PIB 2012                                                      Variación PIB proyectada 2013
 enú

5,9

5,5

Bolivia

5

4,5

Chile

5

4,8

Nicaragua

5

5

Venezuela

5

3

Colombia

4,5

4,5

Ecuador

4,5

4,5

México

4

4

Uruguay

3,5

4

Argentina

2

3

Brasil

1,6

4

Paraguay

-2

5

 

Lo anterior se expone la marcada desaceleración que Argentina exhibe si se la compara con sus vecinos. Nuestro país no puede mostrar regularidad y sufre un freno comparando las diversas etapas de la última década, que la  muestran como mucho mas inestable que sus vecinos.

Crecimiento del PBI:

País/período Promedio 2003/2008 Promedio 2010/2011 Promedio 2012/2014
Argentina 8,5 9 3,2
Bolivia 4,5 4,7 5
Brasil 4,2 5,1 3,2
Chile 5,1 6 4,7
Colombia 5,2 5 4,4
México 3 4,7 3,6
Paraguay 4,5 8,7 4,7
Perú 7 7,9 6
Uruguay 5,3 7,3 3,8
Venezuela 7,5 1,3 4,1
Promedio 5,5 6 4,3

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Desempleo.

A diferencia de las dudas que pueden surgir a la hora de evaluar la Argentina en relación a lo expuesto en el punto a), en el presente punto b) aparece un aspecto positivo en su comparación con los vecinos. El desempleo en nuestro país ha descendido, se mantiene en niveles razonables (pese a que se ha detenido la creación de empleo privado el último año) y en este aspecto está dentro de la corriente favorable del vecindario y en un nivel promedio:

Tasa de desempleo

Brasil 7,5
Argentina 7
Colombia 11
Venezuela 8
Perú 7,5
Chile 7,2
Ecuador 7,2
Uruguay 6,6
Bolivia s/d
Paraguay 5,6

 

c)      Inflación.

Una tercera comparación posible es la relativa a la tasa de inflación.  El autor de este trabajo y la consultora DNI no efectúan mediciones al respecto, por lo que se toman, dadas las públicas controversias que hay al respecto, las tasas que surgen de mediciones de algunas provincias (entre ellas la de San Luis) y el conocido índice del Congreso Nacional.

En este aspecto, Argentina está claramente en una situación de peor calidad en el ambiente de “Doing Business”. Además de encontrarse con niveles altos, no acompaña una desaceleración que muchos países de la región exhiben

promedio 2003/2008 promedio 2010/2011 Promedio   2012/2014
Argentina 12,6 16 20
Bolivia 6,6 6,2 4,5
Brasil 6,9 5,8 5
Chile 3,9 2,4 3
Colombia 5,8 2,9 3
México 4,3 3,8 3,5
Paraguay 8,9 5,6 5
Perú 2,9 2,5 2,7
Uruguay 9,3 7,4 7,5
Venezuela 21,9 27,1 26,9
Promedio sin Argentina ni Venezuela 6,1 4,6 4,3

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

d)     Crédito al sector privado.

Otra variable a considerar es la que surge del hecho de que Argentina no exhibe buenos indicadores en la profundidad del sistema bancario y el crédito con el que las empresas pueden contar.

Crédito al sector privado como % del PBI

País año 2008 año 2009 año 2010 año 2011
Panamá 90 88 91 105
Chile 86 70 67 71
Brasil 53 53 55 61
Costa Rica 50 49 45 47
Colombia 37 40 43 45
Paraguay 27 34 38 41
Bolivia 34 37 40 41
Ecuador 26 28 31 33
Perú 24 24 25 26
México 21 23 24 26
Uruguay 28 21 23 23
Rep. Dominicana 20 21 22 22
Argentina 12 12 13 15

 

e)      Gasto público

El gasto público es un indicador que exhibe la participación del estado en la economía, y puede ser reflejo de niveles de presión tributaria, emisión monetaria, déficit fiscal o endeudamiento público (según el caso o el momento).

Lamentablemente (y especialmente considerando la particular historia argentina en la materia) tampoco en esta disciplina encontramos a nuestro país como especialmente atractivo para los negocios de empresas transnacionales.

 

 

Gasto público con % del PBI

  •        Argentina: 42,6%
  •        Brasil: 37,3%
  •        Colombia; 26,7%
  •        Chile: 23,9%
  •        Perú: 19,3%

 

f)       Pertenencia a un bloque que amplia mercados y genera comercio

La Argentina tiene en el Mercosur su principal alianza estratégica internacional. El bloque ha sido durante muchos años la razón que justifica la inversión extranjera directa y es hoy el principal socio comercial del país. Sin embargo, la pertenencia al Mercosur no aparece hoy como un atractivo para los negocios, toda vez que el bloque ha sido en 2012 el único en la región cuyo comercio (incluso el comercio intrarregional) ha descendido.

Región                Crecimiento         exportaciones  2012
Com. Andina 5,1
Merc. Centroamericano 5,5
México (Nafta) 6,3
ALADI 1,8
Mercosur -2,2
Latinoamérica 1,5

 

2-3

 

g)      exportaciones

Si se analiza la evolución de las exportaciones argentinas en comparación con las de los vecinos, tampoco nuestro país aparece en una situación que justifique una preferencia en las decisiones de las empresas internacionales en términos de planes de expansión, inversión y crecimiento de comercio

País Exportaciones año 2000 Exportaciones 2003 Exportaciones 2008 Exportaciones 2012 Evolución en %  2000 /2008 Evolución en % 2000 /2012 Evolución en % 2003 /2012
México 166.294 164.907 291.343 371.426 75 123 125
Brasil 55.119 73.203 197.942 244.234 259 343 233
   Argentina 26.341 29.939 70.021 81.682 165 210 172
   Venezuela 30.948 24.974 95.138 99.118 207 220 284
Chile 18.215 20.077 66.455 75.905 264 316 278
   Colombia 13.158 13.092 38.531 61.216 192 365 367
Perú 6.866 8.749 31.529 44.369 359 546 407
   Ecuador 4.822 6.038 19.147 24.290 297 403 385
     Uruguay 2.295 2.208 7.100 8.961 209 290 305
    Paraguay 871 1.242 7.812 4.844 796 456 290
      Bolivia 1.457 1.651 6.448 11.064 342 659 570
Merc Común Centroamericano 17.611 18.997 40.898 29.088 132 65 53

2-4

 

Evolución exportaciones año 2012

2-6

h)     inversión extranjera y en el exterior

Seguramente como consecuencia de lo expuesto, pero también operando como causa en un escenario de retroalimentación, también Argentina exhibe malos resultados en la recepción de inversión extranjera directa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasil 10.144 18.146 15.066 18.822 34.585 45.058 25.949 48.506 66.660
Mexico 10.731 18.244 17.805 20.006 31.313 26.889 15.959 20.218 19.440
Colombia 1.291 3.117 10.192 6.656 9.049 10.620 7.137 6.899 13.234
Chile 2.982 7.173 7.209 7.298 12.534 15.150 12.874 15.095 17.299
Peru 1.332 1.816 2.519 3.467 5.491 6.924 5.576 7.328 7.659
Agentina 1.103 4.774 4.462 5.537 6.473 9.726 4.017 7.055 7.423

 

Como reflejo de ello es que tampoco Argentina se muestra como un país de grandes empresas que invierten en el exterior, toda vez que es un débil inversor externo por sí mismo

 

Países inversores en le exterior (y montos) en 2012

  •        Chile: 11.000 millones de USD
  •        México: 12.000 millones de USD
  •        Colombia: 7.000 millones de USD
  •        Brasil: 5.000 millones de USD
  •        Argentina: 1.000 millones de USD
  •        Venezuela: 1.000 millones de USD

 

Cantidad de empresas “Multilatinas” entre las 60 principales en la región

Brasil:       25  (en 13,7 países en promedio)

México:     13  (en 12,8 países en promedio)

Chile:        12  (en 7,3 países en promedio)

Argentina:   4  (en 14,7 países en promedio)

 

i)        Tamaño y calidad del mercado

Este aspecto puede ser considerado bajo dos subcapítulos:

PRIMERO: Población/amplitud de mercado

En matera de dimensión del mercado, Argentina sí puede considerarse uno de los países de relevancia en la región:

Población

  •        Brasil:       190 millones
  •        Colombia:   45 millones
  •        Argentina:   40 millones
  •        Perú:           29 millones
  •        Chile:           29 millones

 

Ciudades mas pobladas:

  • Buenos Aires:   11 millones
  • Sao Paulo:        11 millones
  • México                9 millones
  • Lima:                   7 millones
  • Bogotá                6 millones
  • Río do Janeiro    6 millones
  • Santiago (Ch.)     5 millones

 

SEGUNDO: Ciudades seductoras para la inversión

Una disciplina donde sí Argentina compite en igualdad de condiciones con los lideres de la región es en la existencia de alguna ciudad entre las mejor calificadas para hacer negocios. Buenos Aires está entre las 5 principales, aunque es la única en la lista)

Las mejores ciudades evaluadas según índices internacionales (Organismos multilaterales y análisis de la Universidad de Rosario de Colombia) diversos para hacer negocios son:

  1. San Pablo
  2. México DF
  3. Santiago de Chile
  4. Río de Janeiro
  5. Buenos Aires
  6. Bogotá
  7. Ciudad de Panamá
  8. Monterrey
  9. Lima
  10. Brasilia

Sin embargo, en este punto, la calificación es intermedia porque mientras exhibe la presencia de Buenos Aires en una buena posición, comparte con Chile, Colombia y Perú la condición de ser un país sudamericano con solo una ciudad en la lista.

j)  concentración geográfica productiva

Un aspecto que debe ser incluido en esta evaluación es el grado de diversificación geográfica que existe en Latinoamérica en relación a los principales polos productivos por país.

El 57 % del PBI de Latinoamérica se genera en sólo el 9% del territorio. Y hay 8 regiones en la región que muestran altos PBI per cápita y valores sociales. Lo relevante es analizar si los países tienen más de una región en esa lista (o no):

Países monopolares: Argentina, Chile, Perú

Países bipolares: Bolivia, Ecuador

Países multipolares: Brasil, Colombia, México

 

Monopolares

Argentina: Buenos Aires/Rosario: 58%

Perú: Lima/El Callao 52%

Chile: Santiago: 47%

Bipolares:

Bolivia: La Paz y Sta. Cruz (53%)

Ecuador: Guayas y Pichincha (44%)

Multipolares:

Brasil: San Pablo, Río de Janeiro y Minas (53%)

México: Nuevo león, DF, México y Jalisco (44%)

Colombia: Valle, Antioquia y Bogotá (50%)

En esta disciplina la calificación es también intermedia. Mientras exhibe un polo de los ocho principales, lo que es bueno, es un país monopolar cuando siendo el octavo país mas extenso del mundo podría tener mas de uno.

 

3. Conclusión: evaluación final.

Toda evaluación tiene subjetividad en la medida en que es una calificación. Se han incorporado, sin embargo, en este ejercicio 10 tópicos que “DNI” considera de especial relevancia para calificar Argentina como espacio para negocios internacionales, comparándola con sus vecinos.

Pero el valor e este trabajo es analizar en diversos paises el estado de los negocios

Y se ha procedido a efectuar esta evaluación en base a estadísticas que han sido tomadas de organismos internacionales (como CEPAL, BID, FMI) o entidades privadas de prestigio y experiencia.

 

 

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

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