Origen provincial de las exportaciones.

30/04/2018 por

Informe DNI N° 186

Mayo 2018

 

Bs. As., Santa Fe y Córdoba generan 70% del total de las exportaciones

(Poca incidencia de las ¨economías regionales¨)

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS ESTÁN CONCENTRADAS DESDE HACE AÑOS EN SOLO EN TRES PROVINCIAS

 

 

  1. Introducción

 

Las exportaciones argentinas han tenido en los últimos años una performance que no ha sido tan dinámica como la de los vecinos en la región.

Como lo exhibe el siguiente gráfico emitido por el Banco Mundial, en los últimos lustros la región latinoamericana en general ha tenido un movimiento al alza mas dinámico que el de Argentina.

 

 

 

 

El cuadro siguiente. Por su parte, exhibe los resultados de las exportaciones argentinas desde 1990.

Como se observa, hubo en los años 90 un primer salto en exportaciones medidas en dólares, luego otro salto en la primera parte de la década inicial del siglo XXI, y en el ultimo decenio los niveles están estancados (las exportaciones de 2017 no son muy diferentes a las de 10 años antes).

 

 

 

Año Exportaciones en millones de dólares
1990 12.354
1991 11.978
1992 12.399
1993 13.269
1994 16.023
1995 21.162
1996 24.043
1997 26.431
1998 26.434
1999 23.309
2000 26.406
2001 26.610
2002 25.734
2003 29.566
2004 34.550
2005 40.352
2006 46.456
2007 55.780
2008 70.021
2009 55.750
2010 68.500
2011 84.051
2012 80.927
2013 81.660
2014 71.880
2015 56.784
2016 57.879
2017 58.384

 

 

 

  1. Una realidad: pocas provincias exportadoras

 

Diversas condiciones afectan a la capacidad exportadora argentina.

Una de ellas es que, más allá de que se habla de las ¨economías regionales¨, solo tres provincias explican más de dos tercios del total exportado.

Concretamente, el 70% del total exorado proviene de Bs.As., Santa Fe y Córdoba. Y esto no es un problema reciente, sino que viene de hace mucho tiempo (en todo caso puede decirse que el problema es crónico).

El cuadro siguiente muestra las exportaciones por provincia (las principales jurisdicciones, porque no se incluyen las que exportan por montos menores) en algunos años tomados como referencia desde 1994 a la fecha.

 

 

Año 1993 1997 2001 2015 2017
Total 13.118 26.431 26.543 56.784 58.384
Prov. De Buenos Aires 5.199 10.368 10.092 18.970 19.390
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 190 307 209 304 334
Catamarca 12 96 368 578 610
Chubut 396 1.064 1.288 1.656 2.188
Córdoba 1.399 2.719 2.770 8.526 7.881
Entre Ríos 222 480 379 1.277 1.134
Mendoza 472 868 875 1.335 1.337
Neuquén 319 795 1.006 156 71
Río Negro 213 408 393 439 376
Salta 176 421 469 839 912
San Juan 42 137 137 1.391 1.434
Santa Cruz 328 1.055 1.063 2.058 2.090
Santa Fe 2.502 4.253 4.339 13.200 13.554
Santiago del Estero 38 143 48 557 754
Tierra del Fuego 196 251 283 163 158
Tucumán 153 416 418 859 1.036

 

Y en el cuadro de mas abajo se muestran los resultados de las exportaciones de todas esas (principales) jurisdicciones desde 1993 a la fecha

 

 

 

 

Esta información permite concluir en primer lugar que las exportaciones se concentran en tres provincias. Pero demás que esta realidad existe desde que Argentina comenzó a vincularse comercialmente con el mundo desde los años 90 del siglo pasado.

 

 

 

Esto exhibe que son pocas las provincias cuyas economías muestran capacidad competitiva internacional. Incluso las denominadas economías regionales inciden poco en el total.

Problemas de escala, dimensión de las empresas, pocos atributos competitivos en muchas empresas o cadenas, débil vinculación externa sistémica (acceso a cadenas regionales de valor), altos costos de producción, dificultades en la distribución, ineficientes encadenamientos productivos locales, problemas en el acceso a servicios varios; todos son inconvenientes de las denominadas economías regionales que, como se ve, exportan poco en relación con el total en la mayoría de las provincias

 

 

  1. Algunas evaluaciones sobre la participación de cada provincia en el total

Pueden extraerse de la información antes referida algunas aseveraciones, interpretaciones o análisis. En primer lugar, que la concentración proviene de muchos años y no se ha corregido.

En 1993 la suma de las exportaciones de las tres grandes provincias generaba 72% del total, mientras en ellas 2001 explicaban 65% y ya en 2017 otra vez generan juntas un 70%.

Por lo demás es cierto que desde el inicio del siglo se ha vuelto a concentrar (65% a 70%), y regresaron a niveles de 1993

 

participación porcentual
año 1993 año 1997 año 2001 año 2015 año 2017
Buenos Aires 39,6 39,2 38,02 33,4 33,7
Santa Fe 19,03 19,8 16,3 23,2 23,2
Córdoba 10,6 10,2 10,4 15,01 13,4

 

 

Además, algo que se observa es que el alza de la importancia de las exportaciones agropecuarias (65% del total de las exportaciones argentinas son bienes de origen agropecuario, sean primaros o manufacturados) ha hecho que la Provincia de Bs.As. haya perdido relevancia relativa en 25 años: de generar casi 40% del total ha pasado a explicar algo mas del 33%.

Debe decirse que, al depender las exportaciones industriales bonaerenses de Brasil, la recesión de Brasil ha impactado en ella más que en otras.

A cambio, Santa Fe y Córdoba han ganado en un cuarto de siglo un alza significativa, de más de 3 puntos porcentuales.

 

 

 

Sin embargo, debe decirse que solo Bs.As. y Santa Fe logran perforar el techo de los 10.000 millones en 2017 (esto ha ocurrido siempre salvo en las excepciones de 2001, 2012 y 2013 cuando Córdoba pudo superar ese techo, lo que luego no repitió).

Además, entre las demás provincias, pude resaltarse que Chubut y Santa Cruz son la que superan los 2.000 millones, y Mendoza, Entre Ríos y Tucumán superan los 1.000 millones. Ninguna otra explica números equiparables.

Pero hay que resaltar que ninguna provincia salvo las tres grandes llega a explicar por si sola el 4% del total, lo cual marca la debilidad en la participación en el total de la enorme mayoría de ellas.

En relación con las evoluciones en la participación porcentual, debe destacarse que Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz han sido en este cuarto de siglo -con pocas oscilaciones- las que siguieron a las tres grandes exportadoras.

 

 

  1. Composición y destinos de las principales exportaciones provinciales

En materia de composición, la principal exportadora, Buenos Aires, exporta principalmente automotores (su principal rubro), lo que la hace la provincia más dependiente de la situación de Brasil. Luego de ese producto la provincia exporta cereales, químicos y pellets.

Buenos Aires es una provincia cuyas exportaciones industriales explican casi 40% del total, lo que no se refleja en las demás exportadoras relevantes argentinas.

Buenos Aires envía 30% del total de sus exportaciones a Brasil, el 7% a China y el 6% de Chile

 

 

 

Santa Fe, el segundo gran exportador argentino, exporta principalmente pellets de soja (más de la mitad del total principal), seguido de aceites (el complejo sojero, así explica casi 2/3 del total), aunque también lo hace con cereales. Y luego -en menor medida- químicos y material de transporte. Como se observa es una provincia altamente agroexportadora.

India, con el 9% del total, es el principal destino de las exportaciones santafecinas, seguidas de EE. UU., Vietnam y Brasil (7% cada uno)

 

 

 

Luego, Córdoba tiene por principal exportación los pellets, aunque también exporta cereales, oleaginosas y aceites, lo que la convierte también en una gran agroexportadora.

China (12%) es el principal destino de las exportaciones de Córdoba seguida de Brasil (12% y Vietnam (10%)

 

 

 

 

Luego, las principales exportaciones de Chubut son los pescados, las de Entre Ríos los cereales, las de Mendoza las bebidas alcohólicas, las de Salta las hortalizas y legumbres, las de Santa Cruz las piedras y metales preciosos, y las de Tucumán las frutas frescas.

 

 

 

 

 

Marcelo Elizondo

Director General

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

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