LA ARGENTINA EXPORTA POCO A LA MAYORÍA DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DEL MUNDO

02/09/2014 por

POR ERRADAS ESTRATEGIAS COMERCIALES INTERNACIONALES, ARGENTINA NO APROVECHA LOS PRINCIPALES MERCADOS POTENCIALES

LA ARGENTINA EXPORTA POCO A LA MAYORÍA DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DEL MUNDO

(15 de los 20 principales importadores del mundo no están entre los mayores importadores de productos argentinos)

 

  1. Introducción

El comercio mundial crece. Las exportaciones e importaciones entre todos los países del mundo se elevan. La previsión de la UNCTAD para 2014 es de un alza de exportaciones mundiales del 4% (crecieron 2,8% el año pasado).

En un estudio publicado en julio del año pasado la OMC expuso que “durante los últimos años, el comercio mundial ha crecido, de media, casi el doble de rápido que la producción mundial. Esto refleja el creciente predominio de las cadenas de valor internacional y, por tanto, la importancia de medir el comercio en términos de valor añadido”. Y sostuvo que la acumulación de capital y el refuerzo del conocimiento y la tecnología asociada con inversión, particularmente inversión extranjera directa, es lo que permite a los países mejorar la cadena de valor al alterar sus ventajas comparativas. Aquel informe recuerda que entre 1980 y 2011, las economías en desarrollo aumentaron su participación en las exportaciones mundiales del 34 al 47% y su participación en las importaciones mundiales de un 29 a un 42%.

Pero la mayor apertura y el avance del comercio mundiales parecen no estar siendo aprovechados por Argentina, que en 2014 ve caer sus exportaciones 10%, en el peor resultado exhibido por países de la región. Porque mientras las ventas externas argentinas caen (-10%), en el primer semestre de este año crecen las exportaciones de México (4,2%), Chile (0,5%), Paraguay (12%), Uruguay (7,8%), Bolivia (6,8) y Ecuador (4,1%).

La mala performance, de todos modos, no parece ser propia sólo de estos últimos meses. Argentina, que este año exportará unos 73.000 millones de dólares, apenas habrá sumado en 2014 unos 3.000 millones de dólares a la cifra de exportaciones obtenidas en 2008 (cuando exportó por 70.000 millones de dólares). Desde 2011 la Argentina no exporta una cifra que alcance los 84.000 millones de aquel año (récord), lo que hará que por tercer año consecutivo en 2014 se exportará menos que un año anterior (y este año la caída está siendo excesivamente alta). La última vez que ocurrió que por tres años consecutivos no se pueda superar una cifra de exportaciones mayor obtenida en un año anterior fue entre 1981 y 1984.

Lo cierto es que la Argentina, como parte de su debilidad de inserción internacional, no aprovecha las oportunidades que el mundo exhibe.

 

  1. Los mercados que más productos compran no son atendidos por Argentina

Un dato relevante es que la Argentina no está generando exportaciones importantes a países abiertos y grandes importadores (en general). La suma de las importaciones mundiales (de todos los países del mundo) es 18,3 billones de dólares en el año. Entre quienes más productos importan en el mundo se encuentran mercados que tienen relevancia para Argentina, como la Unión Europea, Los Estados Unidos y China. Se trata, en estos casos, en realidad, de las economías más grandes del mundo, con las que, lógicamente, Argentina tiene una relación de varios años.

Pero, a la vez, debe decirse que hay un conjunto de países emergentes, con creciente dinamismo en los últimos años, que han ganado relevancia en el mundo en la materia de comercio exterior -y que importan enormes sumas de dinero y grandes cantidades de bienes- y que Argentina no parece estar aprovechando.

En el cuadro que se muestra a continuación se exhibe la lista de los más relevantes importadores del mundo, incluyendo en la información el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el total de importaciones mundiales. A la vez, también se exhibe en un cuadro siguiente el monto que las empresas exportadoras que operan en Argentina en su conjunto exportan a cada uno de ellos (en 2013 –último total anual- y en el primer semestre del corriente 2014) y -adicionalmente y a los efectos de obtener una relevante comparación- se muestra la participación de cada uno de esos grandes importadores mundiales en el total de exportaciones argentina.

Los grandes importadores mundiales señalados en el cuadro están reflejados por sus compras desde el exterior, y son aquellos que importan (individualmente) al menos el 1% del total de importaciones mundiales. Se trata de 21 mercados en todo el mundo. Es un conjunto que abarca desde enormes importadores que generan cifras porcentuales de dos dígitos del total, hasta los que al menos implican el 1% de las importaciones globales.

 

País/Región

% del total importado en el mundo

Exportaciones argentinas en 2013 a ese mercado

Exportaciones argentinas en 1er semestre 2014 a ese mercado

participación porcentual en el total, en el primer semestre de 2014

  • UE (extra UE)

16,2

10.589

5.047

13,7

  • EEUU

15,6

4.528

2.150

5,8

  • China

12

5.762

2.726

7,4

  • Japón

5,9

1.462

353

0,9

  • Corea

3,6

1.047

217

0,6

  • Hong Kong

3,5

351

175

0,4

  • Canadá

3,2

1.834

848

2,3

  • India

3,2

1.149

1.141

3,1

  • Singapur

2,5

124

58

0,1

  • México

2,5

1.554

421

1,1

  • Rusia

2,2

780

384

1

  • Taiwán

1,9

402

78

0,2

  • Australia

1,7

788

377

1

  • Turquía

1,7

471

148

0,4

  • Brasil

1,6

17.440

7.637

20,7

  • Suiza

1,6

605

272

0,7

  • Tailandia

1,6

978

311

0,8

  • Emiratos Árabes

1,4

271

111

0,3

  • Malasia

1,3

1.021

453

1,2

  • Indonesia

1,2

1.576

345

0,9

  • Arabia Saudita

1

1.239

560

0,1

 

                Algo a destacar antes de continuar en la evolución de este trabajo es que el gráfico muestra (entre otras cosas) que 12 de los mercados que figuran en la lista (en total integran la lista 21 mercados) de principales importadores del mundo son asiáticos. La Unión Europea es analizada como mercado único en la medida en que se ha medido (lógicamente al efecto de este trabajo) su comercio extracomunitario

Como se anticipó, para comparar y medir la inserción de productos argentinos en esos mercados más abiertos, se exhibe a continuación la lista de principales países destino (clientes) de las  exportaciones argentinas.

 

País (destino de exportaciones)

Exportaciones argentinas en 2013

Brasil

17.681

Chile

4.006

Estados Unidos

4.390

Uruguay

1.890

Venezuela

2.343

España

1.746

Italia

1.605

Países Bajos

2.112

Alemania

2.048

China

6.234

TOTAL DE LOS PRIMEROS DIEZ MERCADOS

44.055

Canadá

1.803

Colombia

1.705

Argelia

1.690

Perú

1.632

Indonesia

1.655

 

Como se ve, de los 21 citados principales importadores del mundo exhibidos en el cuadro que se muestra más arriba, la Argentina tiene entre sus 10 principales importadores en el año 2013,  a sólo 5 (menos de un cuarto de los que integran la lista).

En 2013, como se evidencia en el cuadro antes expuesto, los diez principales mercados para Argentina en el mundo han sido Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Venezuela, España, Holanda, Alemanita, Italia y Uruguay. Y si se pretende incluir los 5 que siguen a este conjunto (para obtener los 15 principales) se descubre además a Canadá, Colombia, Argelia, Perú e Indonesia.

Se destaca además que hay una relevante diferencia entre la significativa participación en el comercio internacional de los países referidos en el primer cuadro (los principales importadores) y la participación de los mismos en las exportaciones argentinas. De estos países -que representan al menos el 1% de las importaciones mundiales (los más importadores del mundo)- sólo uno (Brasil, el que en realidad tiene una relevancia para Argentina explicada por la vecindad y por el Mercosur) genera para Argentina ventas externas de nuestro país por un porcentaje igual o mayor que lo que representa ese país (Brasil) a nivel mundial. Los demás 20 (todos) generan para Argentina exportaciones (importaciones de ellos desde Argentina) por un porcentaje menor que el que generan a nivel mundial.

Algunas diferencias entre la dimensión comercial de esos mercados y los negocios argentinos son muy grandes. Muchos de estos principales importadores del mundo, además, compran apenas menos de 1.000 millones de dólares por año a Argentina. Estos son los casos de Hong Kong –siendo uno de los grandes importadores mundiales apenas importó desde Argentina 351 millones de dólares en 2013-, Singapur –recibió productos argentinos por solo 124 millones de dólares en 2013-, Taiwán -402 millones de dólares en 2013-, Australia -788 millones de dólares en 2013-, Tailandia -978 millones de dólares en 2013-, Emiratos Árabes –apenas 271 millones de dólares en 2013- Turquía -471 millones en 2013- o Rusia -780 millones en 2013-. En 13 de los 21 mercados referidos Argentina exporta (a esos mercados) un monto que representa en las exportaciones argentinas una cifra que no supera la mitad del porcentaje que esos mercados representan como importadores mundiales. En 10 casos Argentina no llega a exportar a esos mercados una cifra que equivalga al 1% de total de las ventas de nuestro país en el reciente semestre.

Otros importan por más de 1.000 millones pero igual lo hacen por cifras muy menores en relación a su relevancia comercial internacional. Tal los casos de Japón, Corea, Malasia, México o la India.

 

  1. Razones que explican el desaprovechamiento de mercados  

Lo que los datos que se exhibe en la información antes referida muestran, es que Argentina no parece aprovechar las oportunidades que generan los mercados con más propensión a importar. Esto obedece a diversas razones

Uno de los motivos es la dificultad para aprovechar oportunidades en mercados exigentes en volumen por problemas de escala (tal el caso de la India  o Indonesia, por ejemplo). Otra razón es la escasa dimensión de la mayoría de los exportadores argentinos (empresas pequeñas o medianas), que solo pueden operar con cierta comodidad en la región latinoamericana (dejando pasar oportunidades en mercados alejados aunque no tan grandes como por ejemplo Taiwán o Emiratos Árabes Unidos). Hay otros mercados que requieren esfuerzos logísticos que no están al alcance de exportadores sin desarrollo, con negocios de menor dimensión y con operaciones no sistemáticas (como Malasia o Arabia Saudita). Otras mercados presentan diferencias culturales, jurídicas o institucionales que requieren esfuerzos que no pueden ser efectuados sin asistencia de prestadores de servicios eficaces (Tailandia o Japón). Otros mercados requieren una oferta de mayor sofisticación objetiva -en los bienes- o subjetivas -en los agregados intangibles- (como Hong Kong o Singapur). Detrás de muchas de estas razones están el hecho de que hay una promoción comercial externa que no genera resultados en mercados dinámicos no tradicionales (que no presta servicios de asistencia que permitan generar atributos competitivos).

Una importante causa de lo expuesto es, a la vez, la escasez de acuerdos comerciales de apertura de mercados surgidos de negociaciones y que permitan acceder a mercados que de otro modo mantienen restricciones comerciales (por ejemplo en Corea o en México). Se exhibe al respecto, como muestra de ello, la cantidad de mercados a los que acceden los países de nuestra región como consecuencia de tratados comerciales (instrumento que, como se ve Argentina desarrolló poco, lo que hace que Argentina sea de los que menos apertura negociada exhibe).

 

 

 

Precisamente, en el mundo se han celebrado en los últimos años numerosos tratados y acuerdos comerciales (de diverso tipo, desde tratados de libre comercio hasta acuerdos de integración, incluyendo acuerdos por preferencias arancelarias), como se muestra en el cuadro siguiente. Este movimiento no ha sido seguido por Argentina que no ha celebrado acuerdos internacionales desde hace mucho tiempo (al contrario, ha incumplido nomas de acuerdos que tiene desde hace no poco tiempo, como Mercosur).

 

 

 

Debe destacarse que quienes más tratados de libre comercio tienen en el mundo son la UE, Chile, México, o la Asociación Europea de Libre Cambio; pero en particular, dada la  relevancia de pases asiáticos ente los más importadores, debe señalarse que en Asia existen más de 70 acuerdos comerciales internacionales tanto a nivel regional como intrarregional:

– Intrarregionales (ASEAN, Asociación Cooperación Sur de Asia, Iniciativa Bahía de Bengala, Área de Libre Comercio de Asia del Sur, Comunidad Económica Euroasiática –EurAsEC-, Organización Cooperación Económica –ECO-).

– Extra-regionales (Acuerdo Transpacífico -TPP-, Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico –APEC-, Acuerdos con la Unión Europea)

– Bilaterales intrarregionales (Acuerdo China – ASEAN, India – Corea)

– Bilaterales extra-regionales, (China – Chile, México – Japón).

 

 

  1. Conclusión

Como se ha observado, la Argentina muestra incapacidad para aprovechar oportunidades en mercados dinámicos y abiertos para buena parte de los oferentes del mundo. Lo referido se exhibe en lo siguiente:

a)      La mayoría de los países más importadores del mundo no figura entre los principales importadores argentinos.

b)      De los principales importadores mundiales Argentina está aprovechando mejor las oportunidades de las economías más grandes del mundo (UE, EEU, China) que son más tradicionales para nuestro país, y no lo está haciendo en los emergentes que han irrumpido en los últimos años como grandes actores del comercio.

c)      Especialmente se destaca el no aprovechamiento de oportunidades en mercados asiáticos (solo 1 de los principales 10 destinos de las exportaciones argentinas en asiático, y solo 2 de los principales 15 lo son).

d)     Aun teniendo relevancia para Argentina mercados como UE, EEUU y China, esos mercados (que en sí representan mas que los demás comparados) son menos significativos para Argentina que lo que son para la economía mundial.

e)      Argentina tiene, entonces, entre sus desafíos, desarrollar instrumentos que permitan aprovechar esta demanda: mejorar atributos competitivos de sus empresas, desarrollar tareas de promoción eficaces y lograr negociaciones internacionales que permitan derribar o reducir barreras que persisten para productos argentinos y que ya han sido suprimidas o aminoradas para muchos de los competidores de Argentina.

 

 

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

 

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